Los ingresos de la nube podrían alcanzar los 2 billones de dólares en 2030 gracias al despliegue de la IA – Goldman Sachs
Según Goldman Sachs Research, se espera que las ventas de computación en la nube alcancen los 2 billones de dólares para finales de la década. Se prevé que la inteligencia artificial generativa represente entre el 10 y el 15 por ciento del gasto.
Según el informe del equipo, el mercado total de servicios en la nube se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 22% entre 2024 y 2030, escribe Kash Rangan, director de investigación de software estadounidense en Goldman Sachs Research.
La IA generativa podría representar entre 200.000 y 300.000 millones de dólares de gasto en la nube, a medida que la inversión se desplaza más allá de las megaempresas tecnológicas y los proveedores de modelos básicos.
Según Rangan, las empresas que inviertan en transformación digital y modernización de la nube contribuirán al aumento de las ventas de computación en la nube.
Según una encuesta reciente de Goldman Sachs Research, solo alrededor del 30 % de las cargas de trabajo se han trasladado a la nube.
La estimación del crecimiento de los ingresos de la nube también se basa en un precedente histórico reciente: el mercado se duplicó con creces entre 2019 y 2023 hasta alcanzar los 496 000 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 26 %.
Al mismo tiempo, Rangan prevé que la inversión en IA generativa y su adopción se extenderán a más empresas, lo que será un catalizador adicional para el sector de la nube.
La inversión en IA podría ampliarse más allá de los semiconductores
Gran parte del reciente gasto en tecnología y el consiguiente aumento de los precios de las acciones se ha centrado en empresas de infraestructura como los fabricantes de semiconductores.
Se espera que la siguiente fase genere oportunidades en empresas de plataformas que permitan el mejor uso de esa infraestructura y, al mismo tiempo, proporcionen elementos básicos para aplicaciones de próxima generación, así como en empresas de software que creen aplicaciones de IA generativa, escribe Rangan.
“Estamos empezando con la infraestructura y eso debería conducir al crecimiento de las plataformas, que pueden ayudar a gestionar todos los datos y facilitar el procesamiento por parte de las aplicaciones”, escribe.
Rangan pronostica que la infraestructura como servicio (IaaS) representará 580 mil millones de dólares del mercado de la nube para 2030, o el 29%.
Se espera que la plataforma como servicio (PaaS) represente 600 mil millones de dólares en ese mismo período de tiempo, o aproximadamente el 30%, mientras que se espera que el software como servicio (SaaS) contribuya con 780 mil millones de dólares para el 41% del mercado.
La siguiente fase de la IA generativa
Se prevé que cinco de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos gasten 215.000 millones de dólares en IA generativa este año (frente a los 125.000 millones de 2022), pero se espera que los altísimos gastos de capital para la IA generativa disminuyan gradualmente.
Reducir los costes no es del todo sencillo, ya que Rangan señala que algunos aspectos del entrenamiento de modelos son relativamente fijos.
Pero el equipo sigue esperando que las empresas produzcan con el tiempo modelos que extraigan más eficiencia del hardware, que el entrenamiento de modelos dé paso al uso de los modelos (conocido como inferencia) y que surjan modelos más pequeños y especializados.
El sector del software, que ha tenido tres años consecutivos de desaceleración del crecimiento, está en condiciones de volver a acelerarse.
El repunte estará impulsado por la caída de las tasas de interés (lo que reducirá la tasa mínima de aprobación para algunos proyectos de TI), una mayor certidumbre sobre las políticas económicas después de las elecciones estadounidenses de noviembre (que han retrasado algunas decisiones de gasto) y conferencias clave sobre software en otoño que brindarán información sobre productos de IA generativa.
Dicho esto, si la IA generativa no se materializa como una fuerza disruptiva, las valoraciones de las empresas de software podrían aumentar, ya que habrá menos competencia por los presupuestos de TI y hay menos riesgo de desplazamiento, escribe Rangan.
Pero ese no es su caso base.
“Hay una probabilidad mucho mayor de que la oportunidad de la IA generativa sea realmente real y de que las aplicaciones de software y las empresas de plataformas sean capaces de reinventarse y, por lo tanto, volver a acelerar el crecimiento, especialmente ahora que las tasas de interés comienzan a bajar”, escribe.
“Con o sin IA generativa, las empresas de plataformas de software y aplicaciones están en una muy buena posición para ofrecer retornos atractivos para los inversores en los próximos años”.