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Los índices suben antes del IPC – Resumen del mercado estadounidense – FNN

Una nueva ola de compras en caídas impulsó un repunte en las acciones después de una liquidación provocada por preocupaciones económicas, y los operadores ahora esperan los datos de inflación de esta semana en busca de pistas sobre el tamaño de los recortes de tasas de la Reserva Federal.

Casi todos los grupos principales del S&P 500 subieron, y el índice de referencia subió un 1,2%. Esto se produce después del peor comienzo de septiembre registrado, según datos de Bespoke Investment Group que se remontan a 1953.

Nvidia y Tesla lideran los avances de las megacapitalizaciones.

Apple presentó el iPhone 16, y el director ejecutivo Tim Cook afirmó que fue diseñado con inteligencia artificial «desde cero». Las acciones cerraron sin apenas cambios tras una caída de casi el 2%.

Los bonos del Tesoro experimentaron movimientos moderados, y los operadores redujeron la probabilidad de una reducción de la tasa de medio punto en la próxima reunión de la Fed en septiembre a alrededor del 20%, desde el 50% de la semana pasada.

Al mismo tiempo, algunos operadores de opciones apostaron por un aumento en la cantidad de flexibilización de la Fed prevista para diciembre o marzo.

El S&P 500 cerró cerca de 5.471 puntos, el Nasdaq 100 ganó un 1,3%, el Dow Jones Industrial Average sumó un 1,2% y el Russell 2000 subió un 0,3%.

Boeing subió un 3,4% por el optimismo de que un acuerdo laboral evitará una huelga.

Alphabet se hundió un 1,7% mientras Google volvía a los tribunales para hacer frente a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que manipula el mercado de la publicidad gráfica.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron prácticamente sin cambios y se mantuvieron en el 3,70%. El dólar ganó terreno y el bitcoin subió hasta cerca de los 57.000 dólares.

Análisis sobre el dato de IPC de Wells Fargo:

La inflación probablemente repuntó en agosto en un recordatorio de que el camino hacia la restauración de la estabilidad de precios aún tendrá algunos baches en el camino.

Estimamos que el índice básico subió un 0,25%, lo que aún sería menor que el aumento promedio en el primer trimestre que hizo retroceder el reloj en las expectativas de flexibilización de la Fed y mantendría la tasa interanual del índice básico sin cambios en el 3,2%.

La inflación general de agosto probablemente ofrecerá más evidencia de que a través de los movimientos mensuales, el progreso de la inflación no se está revirtiendo.

Esperamos un aumento del 0,2% en el IPC general que llevaría la tasa interanual al 2,6%, el aumento más pequeño desde el primer aniversario de la pandemia en marzo de 2021.

La inflación general de agosto probablemente ofrecerá más evidencia de que a través de los altibajos mensuales, el progreso de la inflación no se está revirtiendo.

Esperamos que el IPC general aumente un 0,2% en agosto (0,19% sin redondear), lo que haría bajar la tasa interanual al 2,6%, un nivel no visto desde marzo de 2021.
Una caída inusualmente grande en los precios de la gasolina en agosto pasado apunta a una disminución total de los costos de la energía.

La inflación de los alimentos parece haber cambiado poco, ya que un repunte en el crecimiento de los precios de los alimentos fuera del hogar probablemente se vio compensado por una inflación más suave de los alimentos.

El petróleo repunta hoy por las preocupaciones sobre el suministro en el Golfo de México y a pesar de los datos negativos – XS.com

Los precios del petróleo crudo subieron hoy un 0,4% en los dos principales índices de referencia, Brent y WTI, después de perder todas sus ganancias este año.

Las ganancias del petróleo de hoy se deben a las preocupaciones sobre interrupciones del suministro debido a un posible huracán que azota el Golfo de México.

El repunte también se produce a pesar de las renovadas preocupaciones sobre la demanda de China, con un débil crecimiento de los precios al consumidor y una deflación de los precios al productor. A eso se suma el deterioro de la confianza de los inversores en la eurozona y las crecientes preocupaciones sobre la posibilidad de que la región caiga en recesión.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dijo que la perturbación en el Golfo de México esta semana podría convertirse en una tormenta tropical y posiblemente incluso en un huracán. La agencia dijo que esta perturbación podría desarrollarse rápidamente.

Las cifras de precios al consumidor y al productor de China correspondientes al mes de agosto estuvieron por debajo de las expectativas, lo que a su vez no está impulsando la caída de los precios del crudo a la luz de la avalancha de datos negativos de varias economías importantes.

Los precios al consumidor aumentaron en agosto un 0,6% interanual, el ritmo más rápido desde febrero, pero por debajo de las expectativas del 0,7%.

Los precios al productor se contrajeron por vigésimo tercer mes consecutivo, un 1,8% interanual en el mismo período, lo que también superó las expectativas de una contracción del 1,5%.

Mientras tanto, la Oficina Nacional de Estadísticas de China dijo que el crecimiento de los precios ex alimentos se moderó debido a una demanda más débil de viajes y hotelería a medida que las vacaciones de verano estaban llegando a su fin, y que la contracción del precio al productor se debió a una demanda insuficiente y una tendencia a la baja en los precios de las materias primas en todo el mundo.

Hoy también hemos visto más datos negativos de la eurozona y renovados temores de una recesión, especialmente con señales negativas de la economía alemana, que a su vez podrían ejercer una mayor presión a la baja sobre los precios del petróleo.

La desaceleración económica mundial está contribuyendo a la débil demanda de China, que es un factor importante que afecta negativamente a los precios del petróleo. Esto se suma a una demanda interna ya débil, lo que agrava aún más los desafíos para el mercado petrolero.

El índice de confianza de los inversores de Sentix para la eurozona registró su lectura más débil desde febrero pasado, con un -15,4, que también es inferior a lo esperado.

Los comentarios de Sentix sobre los resultados de la encuesta estuvieron llenos de frases muy negativas como “el caos en Alemania”, que la economía alemana está “en caída libre” y que la economía de la eurozona está “al borde de la recesión”.

Esto se produce en un contexto de temores de recesión y de desesperanza entre los inversores, especialmente en relación con la economía alemana, que está ejerciendo una fuerte presión sobre la economía de la región, en particular debido al “caos político y económico”, según Sentix. Mientras tanto, el índice de expectativas –una medida del pesimismo sobre el futuro– subió ligeramente de -8,8 a -8,0 para la eurozona.

Las cifras de hoy siguen a una serie de informes negativos inesperados del mercado laboral estadounidense durante la semana pasada, lo que aumentó las preocupaciones sobre la salud de la economía.

Como resultado, los precios del crudo cayeron a sus niveles más bajos este año. Inicialmente, los débiles datos laborales se consideraron positivos para el mercado energético, ya que generaron esperanzas de que la Reserva Federal pudiera recortar las tasas de interés.

Sin embargo, hoy, los datos se han convertido una vez más en un factor bajista para los precios, con renovados temores de recesión y una fuerte caída de la inflación.

Samer Hasn, analista de mercado sénior de XS.com

Las acciones recuperan pérdidas mientras la senda de tasas de la Fed está vigente – Resumen del mercado europeo y preapertura de Wall Street

Las acciones se recuperaron parcialmente el lunes después de una liquidación provocada por la desaceleración del crecimiento del empleo en Estados Unidos, lo que dejó a los economistas y operadores divididos sobre cuán agresivamente la Fed bajará las tasas de interés.

Los futuros del Nasdaq 100 subieron aproximadamente un 1% después de que el índice real cayera bruscamente la semana pasada, la mayor caída desde noviembre de 2022.

Los bonos revirtieron algunas de sus ganancias recientes, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos, el primer aumento en cinco días.

Las estadísticas estadounidenses publicadas el viernes que muestran un crecimiento más débil de las nóminas reforzaron la percepción de que el mercado laboral se está debilitando, lo que hizo que las acciones cayeran.

Los operadores reaccionaron aumentando sus apuestas a una reducción de las tasas de la Fed de 50 puntos básicos este mes.

Septiembre ha sido un mes turbulento para los mercados, con caídas tanto de las acciones como de las materias primas en medio de preocupaciones por la desaceleración del crecimiento global.

El VIX se mantuvo al alza, tras haber cerrado en su nivel más alto en un mes el viernes.

Los futuros de las acciones estadounidenses y europeas indican un repunte moderado – Resumen del mercado asiático y preapertura europea – FNN

Los mercados de valores europeos y estadounidenses se encaminaban a una ligera recuperación el lunes, tras una ola de ventas provocada por el enfriamiento de los datos de empleo en Estados Unidos, que también empujaron al índice bursátil de referencia de Asia a un mínimo de tres semanas.

Los futuros del índice S&P 500 y del índice Euro Stoxx 50 subieron después de que los indicadores subyacentes cayeran el viernes debido a los datos de nóminas estadounidenses, que fueron más débiles de lo esperado.

El informe dejó a los analistas y operadores divididos sobre la agresividad con la que la Fed reducirá las tasas de interés.

Las acciones en Asia siguieron las pérdidas globales del viernes, con acciones desde Taiwán hasta Australia cayendo por preocupaciones de que la economía global se esté debilitando.

El índice Nikkei 225 de Japón cayó por quinto día consecutivo, ya que el mineral de hierro cayó por debajo de los 90 dólares por tonelada por primera vez desde 2022.

Los bonos del Tesoro y el yen, ambos activos refugio, redujeron parte de sus ganancias del viernes.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años subió cuatro puntos básicos hasta el 3,69%, tras caer diez puntos básicos el viernes.

El yen cayó un 0,5% hasta 142,99 por dólar, tras subir un 0,8% el viernes.

El índice CSI 300 de China llegó a caer un 1,2%, lo que amplía su caída desde el máximo de este año en mayo a más del 13%.

Una caída adicional llevaría al índice de referencia a niveles no vistos desde principios de 2019, lo que implica que los años de esfuerzos de política para impulsar la economía y apoyar los valores de las acciones han sido ineficaces.

KBL:

Eventos clave de esta semana en EE.UU:

1. Informe mensual de la OPEP – martes

2. Datos de inflación del IPC de agosto – miércoles

3. Datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo – jueves

4. Datos de precios del IPP de agosto – jueves

5. Datos de solicitudes continuas de subsidio por desempleo – jueves

6. Datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan – viernes

Esta es la última semana de datos de inflación antes de la tan esperada reunión de la Fed de septiembre.

Septiembre de 2024 todavía no ha mostrado un solo día verde en el S&P 500.

¿Seguirán bajando las tasas hipotecarias? – Informe completo de JP Morgan

Conclusiones clave

• Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en al menos 100 puntos básicos hasta fines de 2024.
• Como tal, las tasas hipotecarias primarias podrían caer hasta 60 puntos básicos durante el próximo año, y aún más si el mercado de tasas comienza a incorporar más recortes de los que se esperan actualmente.
• Las tasas hipotecarias más bajas podrían impulsar las ventas de viviendas, siempre y cuando un mercado laboral más débil no debilite materialmente la demanda de los consumidores.

La inflación persistente y el contexto de tipos de interés “más altos durante más tiempo” han encarecido los préstamos, lo que ha afectado significativamente a los tipos hipotecarios estadounidenses, que alcanzaron el 8% en octubre de 2023, el nivel más alto desde el año 2000.

Desde entonces, los tipos han rondado el 7% y recientemente han caído al 6,44% en agosto debido a los temores de una recesión.

Con el enfriamiento de la inflación, la desaceleración del crecimiento económico y recortes de las tasas de interés en el horizonte, ¿se espera que las tasas hipotecarias bajen aún más? 

¿Hasta dónde bajarán las tasas hipotecarias? 

JP Morgan Economic Research predice que la Reserva Federal (Fed) reducirá las tasas en al menos 100 puntos básicos (pb) hasta fines de 2024, lo que debería ayudar a impulsar las tasas hipotecarias primarias algo más abajo.

La Reserva Federal se centrará en reducir la tasa de los fondos federales, y la mayor parte del impacto probablemente se sentirá en el extremo inicial de la curva de rendimiento.

“Las hipotecas suelen descontar los precios de los bonos del Tesoro a largo plazo, por lo que, en un primer momento, la caída en el extremo inicial de la curva parecería tener un impacto moderado en las tasas hipotecarias, tal vez solo alrededor de 20 puntos básicos”, dijo Nick Maciunas, director de investigación de MBS de agencias en JP Morgan.

Sin embargo, hay dos canales adicionales por los cuales una curva de tasas más pronunciada podría resultar en tasas hipotecarias primarias más bajas.

El primero es comprimiendo el diferencial primario/secundario, o la diferencia entre la tasa hipotecaria primaria (lo que paga el prestatario) y la tasa hipotecaria secundaria (lo que se negocian los MBS, o títulos respaldados por hipotecas, en el mercado secundario).

“Actualmente, ese diferencial está elevado en alrededor de 20 puntos básicos en comparación con los niveles de 2018. Si la curva vuelve a empinarse y la volatilidad disminuye, ese diferencial podría comprimirse”, explicó Maciunas.

Además, los inversores en MBS exigen actualmente una prima sobre los bonos del Tesoro para compensar los riesgos de prepago debido a la curva de rendimiento invertida y la elevada volatilidad.

“Los inversores en MBS ofrecen a los prestatarios una opción de prepago. Cuando la curva está invertida, esa opción tiene más posibilidades de ganar dinero en el futuro, y las opciones son más valiosas cuando la volatilidad es mayor. Una curva más pronunciada y una volatilidad menor podrían ayudar a que la base MBS/Bonos del Tesoro se comprima otros 20 a 30 puntos básicos”, dijo Maciunas.

“En total, las tasas hipotecarias primarias podrían caer hasta 60 puntos básicos durante el próximo año, si se concretan los contratos a plazo, y aún más si el mercado de tasas comienza a incorporar más recortes de los que se esperan actualmente”, agregó Maciunas.

¿Cómo afectan las tasas hipotecarias al mercado inmobiliario? 

Las elevadas tasas hipotecarias han reducido las ventas de viviendas al reducir la asequibilidad.

También han ejercido presión sobre los propietarios actuales de viviendas con hipotecas de tasa ajustable (que se revisan una o dos veces al año en función de los costos de endeudamiento actuales), cuyos pagos mensuales se han disparado.

Esto se refleja en los datos de ventas recientes.

Las ventas de viviendas pendientes, que superaron a las de viviendas existentes por uno o dos meses, se recuperaron ligeramente de sus mínimos históricos y aumentaron un 5 % intermensual en junio, pero esto no ayudó a revertir la reciente debilidad del mercado inmobiliario.

“Las ventas siguen deprimidas debido a los desafíos de asequibilidad, y el inventario se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la pandemia”, observó Abiel Reinhart, economista de JP Morgan.

De hecho, la confianza general en el mercado inmobiliario sigue siendo bastante moderada según el índice del mercado inmobiliario (HMI) de la NAHB/Wells Fargo, que hace un seguimiento del sentimiento general entre los constructores.

“El índice apenas varió en julio, cayendo a 42 desde 43 en junio. Ha bajado desde un máximo reciente de 51 en marzo/abril, pero desde finales de 2022 el índice ha estado oscilando dentro de un rango que está considerablemente deprimido en relación con los valores anteriores a la COVID, en consonancia con el lastre que suponen las altas tasas hipotecarias para el mercado inmobiliario”, añadió Reinhart. 

Sin embargo, las perspectivas para el mercado inmobiliario podrían mejorar si las tasas hipotecarias bajan.

“Con la caída de las expectativas sobre las tasas de interés después del informe de empleo de julio, las tasas hipotecarias podrían bajar, lo que probablemente beneficiaría las ventas a finales de este año, siempre que un mercado laboral más débil no socave materialmente la demanda de viviendas”, dijo Reinhart.

Esto, a su vez, podría ayudar a apuntalar el sector de la construcción de viviendas.

“En la medida en que las tasas de interés se estabilicen, a menos que se produzca una recesión de mediana a gran magnitud, esperamos un sólido crecimiento del valor contable junto con balances muy sólidos durante los próximos dos años”, dijo Michael Rehaut, director de Construcción de Viviendas y Productos de Construcción en EE. UU. en JP Morgan.

“En general, creemos que el sector debería seguir beneficiándose de fundamentos sólidos, incluido un contexto de oferta y demanda aún favorable, en particular impulsado por una oferta bastante ajustada en todo el mercado de la vivienda en general”.

¿Las acciones de semiconductores en peligro? Hartnett de BofA predice una fuerte caída debido a los débiles datos de empleo

1. Las débiles cifras de nóminas podrían afectar significativamente a las acciones de semiconductores de EE.UU.
2. Hartnett, estratega de BofA, advierte sobre una posible caída de los precios de las acciones.
3. Los inversores deben prepararse para la volatilidad del mercado en función de los próximos informes de nóminas.

El principal estratega de inversiones del Bank of America, Michael Hartnett, emitió una dura advertencia de que las acciones de semiconductores estadounidenses podrían experimentar una fuerte caída si los próximos datos de nóminas decepcionan.

Hartnett enfatizó que las cifras de nóminas más débiles, que indican una desaceleración del mercado laboral, podrían desencadenar ventas masivas significativas en el sector de semiconductores.

La industria de semiconductores ha estado estrechamente vinculada a tendencias económicas más amplias y cualquier señal de debilidad económica podría afectar negativamente la confianza de los inversores.

La industria de semiconductores desempeña un papel crucial en la economía mundial, ya que impulsa desde teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos. Una caída en las acciones de semiconductores podría indicar problemas económicos más amplios y conducir a una mayor volatilidad del mercado.

La advertencia de Hartnett es particularmente significativa dado el avance sustancial del sector de semiconductores durante el año pasado, impulsado por una fuerte demanda y mejoras en la cadena de suministro.

Si las cifras de nóminas son más débiles de lo esperado, podría socavar la confianza en el sector y conducir a una corrección brusca.

Los inversores deberían seguir de cerca los próximos informes de nóminas. Una cifra decepcionante podría provocar reacciones inmediatas en el mercado, especialmente en las acciones de semiconductores.

El análisis de Hartnett sugiere prepararse para la volatilidad potencial y reevaluar las asignaciones de cartera para mitigar los riesgos.

Esté atento a los indicadores económicos y los informes de ganancias de las principales empresas de semiconductores, ya que brindarán más información sobre la salud del sector y su desempeño futuro.

Se prevé que las acciones de los bancos europeos suban aún más – Goldman Sachs

Las acciones de los bancos europeos han subido más de un 25% durante el último año, a medida que aumentan sus beneficios. Los bancos del bloque podrían repuntar aún más en medio de un aumento de las recompras de acciones y de los dividendos, según Goldman Sachs Research.

“Los resultados de los bancos paneuropeos han sido realmente buenos en los últimos años, pero el mercado no cree que puedan continuar así”, afirma Sharon Bell, estratega sénior del equipo de Estrategia de Cartera Europea. “En estos momentos están siendo penalizados en exceso”.

Los bancos europeos tienen varias ventajas.

Reunieron grandes sumas de capital después de la crisis financiera de 2008, lo que los ha vuelto sustancialmente menos riesgosos, dice Bell. Las ganancias de los prestamistas del continente y del Reino Unido han sido saludables, ya que los tipos de interés han subido desde niveles mínimos o incluso negativos.

Las empresas también han controlado los costos, lo que ha ayudado a aumentar los beneficios: su rentabilidad sobre el capital (una medida clave de la rentabilidad bancaria) se ha duplicado aproximadamente en la última década aproximadamente.

¿Son las acciones de los bancos europeos una buena inversión?

Las acciones de los bancos europeos son relativamente baratas, dice Bell. Tienen un múltiplo precio-beneficio de 6,5x, uno de los múltiplos PE más bajos para un sector en Europa. Ese múltiplo está cerca del límite inferior del rango de 20 años para los bancos europeos, y se compara con aproximadamente 15x para la acción promedio en Europa.

“Estructuralmente, los bancos han hecho grandes avances en los últimos 10 a 15 años en Europa, pero no están siendo recompensados ​​por ello en sus valoraciones”, afirma Bell.

Bell señala que los bancos europeos también están devolviendo dinero a los accionistas mediante recompras de acciones y dividendos.

Están en condiciones de hacerlo porque han acumulado suficiente capital y tienen fuertes ganancias. También hay indicios de que la dirección de las empresas europeas está más abierta a las recompras de acciones que en el pasado.

“La mentalidad ha cambiado”, dice Sharon. “No se trata de industrias con un gran crecimiento, por lo que se devuelven las ganancias a los inversores”.

Es poco probable que los tipos de interés de Europa vuelvan a niveles bajo cero

Aun así, hay varias razones por las que los inversores se han mostrado escépticos ante la posibilidad de que las acciones de los bancos puedan subir aún más.

Las empresas financieras suelen ganar más dinero con los préstamos cuando los tipos de interés son elevados.

Mientras tanto, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra han empezado a reducir sus tipos de referencia, pero Bell y sus colegas de Goldman Sachs Research no esperan que los bancos centrales vuelvan a aplicar tipos negativos, o incluso ultrabajos, en este ciclo económico.

“Las tasas de interés están bajando, pero no van a volver a los niveles previos a la pandemia”, afirma Bell. “Eso es extremadamente importante para la rentabilidad de los bancos”.

Y aunque se espera que la expansión del PIB sea lenta, Bell y sus colegas no anticipan una recesión profunda.

Las perspectivas de Goldman Sachs Research para el crecimiento económico en Europa son más altas que el consenso.

Al mismo tiempo, las empresas y los hogares europeos tienen balances y ahorros relativamente saludables. En conjunto, eso hace que sea menos probable una ola de impagos en los préstamos bancarios.

“La probabilidad de un aumento de los préstamos morosos es baja. Se necesitaría una recesión profunda”, dice Bell. “El problema de Europa no es una recesión profunda. Su problema es que su economía no está creciendo mucho”.

Las acciones bancarias están estrechamente vinculadas al riesgo soberano

Otro riesgo para los bancos europeos es que sus perspectivas de inversión están estrechamente vinculadas a los gobiernos de los países en los que tienen su sede.

Si los rendimientos de los bonos gubernamentales aumentan en relación con los de los bonos alemanes, esa oscilación tiende a afectar también a los bancos de esos países.

Los bancos de la región también tienden a tener precios de acciones volátiles en relación con el resto del mercado (o beta), una característica que está vinculada a las perspectivas económicas. “Se ven penalizados por estar apegados a su deuda soberana y al crecimiento potencial a largo plazo relacionado con la economía”, dice Bell.

Las acciones bancarias europeas podrían aportar diversificación a las carteras

Bell señala que estas acciones tienen otro factor a su favor: los prestamistas europeos suelen tener integrados en ellas negocios de servicios financieros como gestión de activos, banca de inversión y tecnología financiera.

Estos negocios pueden tener ganancias que no están tan estrechamente correlacionadas con las tasas de interés, y negocios como la gestión de activos pueden beneficiarse de los crecientes ahorros de las poblaciones que envejecen.

Y aunque la reforma de la regulación financiera no es la razón por la que Bell y sus colegas son optimistas respecto de los bancos europeos, cualquier medida política que fortalezca la unión del mercado de capitales de la UE probablemente sería un impulso para las compañías financieras de la región.

En general, Bell afirma que los inversores parecen estar subestimando las acciones de los bancos europeos.

Sugiere que estas acciones podrían ayudar a diversificar las carteras en un momento en que los mercados de Estados Unidos y Europa están dominados por un puñado de acciones. «Proporciona un poco de diversificación», dice. «Es, sin duda, un tipo de exposición diferente». 

Los ingresos de la nube podrían alcanzar los 2 billones de dólares en 2030 gracias al despliegue de la IA – Goldman Sachs

Según Goldman Sachs Research, se espera que las ventas de computación en la nube alcancen los 2 billones de dólares para finales de la década. Se prevé que la inteligencia artificial generativa represente entre el 10 y el 15 por ciento del gasto.

Según el informe del equipo, el mercado total de servicios en la nube se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 22% entre 2024 y 2030, escribe Kash Rangan, director de investigación de software estadounidense en Goldman Sachs Research.

La IA generativa podría representar entre 200.000 y 300.000 millones de dólares de gasto en la nube, a medida que la inversión se desplaza más allá de las megaempresas tecnológicas y los proveedores de modelos básicos.

Según Rangan, las empresas que inviertan en transformación digital y modernización de la nube contribuirán al aumento de las ventas de computación en la nube.

Según una encuesta reciente de Goldman Sachs Research, solo alrededor del 30 % de las cargas de trabajo se han trasladado a la nube.

La estimación del crecimiento de los ingresos de la nube también se basa en un precedente histórico reciente: el mercado se duplicó con creces entre 2019 y 2023 hasta alcanzar los 496 000 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 26 %.

Al mismo tiempo, Rangan prevé que la inversión en IA generativa y su adopción se extenderán a más empresas, lo que será un catalizador adicional para el sector de la nube.

La inversión en IA podría ampliarse más allá de los semiconductores

Gran parte del reciente gasto en tecnología y el consiguiente aumento de los precios de las acciones se ha centrado en empresas de infraestructura como los fabricantes de semiconductores.

Se espera que la siguiente fase genere oportunidades en empresas de plataformas que permitan el mejor uso de esa infraestructura y, al mismo tiempo, proporcionen elementos básicos para aplicaciones de próxima generación, así como en empresas de software que creen aplicaciones de IA generativa, escribe Rangan.

“Estamos empezando con la infraestructura y eso debería conducir al crecimiento de las plataformas, que pueden ayudar a gestionar todos los datos y facilitar el procesamiento por parte de las aplicaciones”, escribe.

Rangan pronostica que la infraestructura como servicio (IaaS) representará 580 mil millones de dólares del mercado de la nube para 2030, o el 29%.

Se espera que la plataforma como servicio (PaaS) represente 600 mil millones de dólares en ese mismo período de tiempo, o aproximadamente el 30%, mientras que se espera que el software como servicio (SaaS) contribuya con 780 mil millones de dólares para el 41% del mercado.

La siguiente fase de la IA generativa

Se prevé que cinco de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos gasten 215.000 millones de dólares en IA generativa este año (frente a los 125.000 millones de 2022), pero se espera que los altísimos gastos de capital para la IA generativa disminuyan gradualmente.

Reducir los costes no es del todo sencillo, ya que Rangan señala que algunos aspectos del entrenamiento de modelos son relativamente fijos.

Pero el equipo sigue esperando que las empresas produzcan con el tiempo modelos que extraigan más eficiencia del hardware, que el entrenamiento de modelos dé paso al uso de los modelos (conocido como inferencia) y que surjan modelos más pequeños y especializados.

El sector del software, que ha tenido tres años consecutivos de desaceleración del crecimiento, está en condiciones de volver a acelerarse.

El repunte estará impulsado por la caída de las tasas de interés (lo que reducirá la tasa mínima de aprobación para algunos proyectos de TI), una mayor certidumbre sobre las políticas económicas después de las elecciones estadounidenses de noviembre (que han retrasado algunas decisiones de gasto) y conferencias clave sobre software en otoño que brindarán información sobre productos de IA generativa.

Dicho esto, si la IA generativa no se materializa como una fuerza disruptiva, las valoraciones de las empresas de software podrían aumentar, ya que habrá menos competencia por los presupuestos de TI y hay menos riesgo de desplazamiento, escribe Rangan.

Pero ese no es su caso base.

“Hay una probabilidad mucho mayor de que la oportunidad de la IA generativa sea realmente real y de que las aplicaciones de software y las empresas de plataformas sean capaces de reinventarse y, por lo tanto, volver a acelerar el crecimiento, especialmente ahora que las tasas de interés comienzan a bajar”, ​​escribe.

“Con o sin IA generativa, las empresas de plataformas de software y aplicaciones están en una muy buena posición para ofrecer retornos atractivos para los inversores en los próximos años”.

Enorme liquidación semanal: resumen del mercado de EE. UU.

Las acciones sufrieron su peor liquidación semanal desde marzo de 2023 y los bonos se tambalearon después de que otro informe decepcionante sobre el mercado laboral estadounidense reavivó las preocupaciones de que la economía se está enfriando y la Reserva Federal se está moviendo demasiado lento para rescatarla.

El S&P 500 cayó un 1,7% y el Nasdaq 100 se desplomó un 2,7%, ya que los datos mostraron que las nuevas nóminas estadounidenses fueron 23.000 menos de lo previsto en agosto.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron hasta 15 puntos básicos, antes de frenar el movimiento.

Al mismo tiempo, las apuestas de Wall Street sobre una reducción de medio punto porcentual por parte de la Fed este mes volvieron a desvanecerse, después de ganar impulso brevemente cuando el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que tiene la «mente abierta» sobre la posibilidad de un recorte mayor.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 el mes pasado, lo que dejó el promedio de tres meses en el nivel más bajo desde mediados de 2020.

La tasa de desempleo bajó al 4,2%, la primera caída en cinco meses, lo que refleja una reversión en los despidos temporales.

Si bien la reacción a los datos de empleo anteriores fue peor, es la primera vez desde 2012 que el S&P 500 registra pérdidas de al menos 1,5% durante dos días de empleo seguidos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron prácticamente sin cambios y se mantuvieron en el 3,72%.

El dólar se tambaleó.

El bitcoin se hundió un 4,5%.

El petróleo y el oro retrocedieron.

Posiciones de la CFTC Semana finalizada el 3 de septiembre

• La posición larga neta de Bitcoin es de 108 contratos
• El franco suizo registra una posición corta neta de -21.882 contratos
• La posición larga neta en libras esterlinas es de 108.078 contratos
• La posición larga neta en euros es de 100.018 contratos
• La posición larga neta en yenes japoneses es de 41.116 contratos
• Los gestores de fondos de renta variable aumentan la posición larga neta del S&P 500 CME en 1.368 contratos hasta 991.219
• Los especuladores de fondos de renta variable recortan la posición corta neta del S&P 500 de CME en 85.360 contratos a 271.561
• Los especuladores aumentan la posición corta neta de futuros de bonos del Tesoro estadounidense CBOT en 18.810 contratos a 33.044
• Los especuladores recortan la posición corta neta de futuros de bonos ultra del Tesoro estadounidense CBOT en 29.496 contratos a 240.202
• Los especuladores recortan la posición corta neta de futuros del bono del Tesoro estadounidense a 2 años del CBOT en 46.648 contratos a 982.462
• Los especuladores aumentan la posición corta neta de futuros del Tesoro estadounidense a 10 años del CBOT en 88.390 contratos a 1.002.827
• Los especuladores aumentan la posición corta neta de futuros del Tesoro estadounidense a 5 años en 62.439 contratos hasta 1.718.696

Las bolsas caen antes del dato de empleo a medida que aumentan los temores de una desaceleración – Resumen del mercado europeo y preapertura de Wall Street – FNN

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron debido a que los inversores anticiparon las estadísticas de empleo que serán cruciales para evaluar el estado de la economía estadounidense y el alcance de una caída de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal a finales de este mes.

El S&P 500 se encaminaba a su cuarto día consecutivo de pérdidas, mientras que los contratos del Nasdaq 100 bajaban más de un 1%.

Las operaciones previas al inicio del mercado vieron a Nvidia caer un 2,2% debido a que los fabricantes de chips cayeron después de que Broadcom emitiera una mala previsión.

Los bonos del Tesoro con un rendimiento a 10 años del 3,7% experimentaron una disminución de tres puntos básicos.

Un indicador crucial del crecimiento de los salarios en la eurozona disminuyó en Europa, lo que dio a los funcionarios del Banco Central Europeo más confianza para recortar las tasas de interés la semana siguiente.

Según una encuesta, los precios de los préstamos caerán cada trimestre hasta llegar al 2,5% si la inflación se mantiene baja.

Tras una semana de datos dispares que sacudieron los mercados, el informe del viernes ayudará a los responsables de las políticas a determinar si la economía estadounidense se encamina hacia un aterrizaje suave o una recesión.

Cuando los funcionarios de la Reserva Federal se reúnan dentro de dos semanas, los operadores de swaps están descontando plenamente 25 puntos básicos de recortes, con una probabilidad de aproximadamente el 35 por ciento de una caída de 50 puntos básicos.

El dólar bajo presión antes de importantes datos de EE.UU. – Resumen del mercado asiático y preapertura europea

El dólar cayó y los futuros de las acciones estadounidenses cayeron mientras los operadores se preparaban para los datos de empleo de Estados Unidos, que podrían determinar el alcance de una caída de las tasas de interés de la Fed este mes.

El índice del dólar cayó por tercer día consecutivo debido a las expectativas de que un resultado de nóminas peor de lo esperado impulsaría al banco central a recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos en su reunión de septiembre.

Las bolsas asiáticas tuvieron resultados mixtos antes de las cifras, y las operaciones en la bolsa de Hong Kong se detuvieron debido a un tifón. ​​

El yen se apreció.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron después de caer el jueves, lo que ejerció una nueva presión negativa sobre el dólar.

El rendimiento de referencia a 10 años cayó un punto básico, a 3,71%.

Hong Kong suspendió el viernes las operaciones en su bolsa de valores de 4,9 billones de dólares luego de que la ciudad extendió una advertencia de tormenta debido al súper tifón Yagi, que pasó por la región durante la noche y se dirigió hacia el sur de China.

En Asia, China podría enfrentarse a nuevas limitaciones a la exportación de tecnologías cruciales impuestas por la administración Biden. Washington ha limitado el acceso de China a tecnologías de vanguardia necesarias para la inteligencia artificial, por temor a que los chips y componentes avanzados puedan proporcionar a Beijing una ventaja militar.

Datos de empleo mixtos en vísperas de las nóminas no agrícolas – Resumen del mercado de EE. UU.

Las acciones cayeron antes de los datos de empleo de EE. UU., que determinarán el tamaño del recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre.

El S&P 500 retrocedió después de una serie de altibajos, a pesar de un repunte de algunas de las principales acciones tecnológicas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron ligeramente, y los operadores aún estiman que la Fed aplicará una política monetaria expansiva de más de 100 puntos básicos este año, lo que implica una reducción potencialmente masiva.

Dado el reciente énfasis de Jerome Powell en el mercado laboral, muchos analistas de Wall Street creen que los datos de nóminas estadounidenses del viernes determinarán si la Fed recortará 25 o 50 puntos básicos este mes.

Los datos económicos fueron dispares antes del esperado informe de nóminas no agrícolas. Los servicios estadounidenses se expandieron a un ritmo modesto, las empresas añadieron la menor cantidad de puestos de trabajo desde principios de 2021 y las solicitudes de subsidio por desempleo no cumplieron con las expectativas.

El S&P 500 cayó por debajo de los 5.500 puntos. El índice de megacapitalizaciones “Magnificent Seven” subió un 1,3%.

El índice Russell 2000 de pequeñas empresas cayó un 0,6%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron tres puntos básicos, hasta el 3,72%. El dólar cayó.

Entre los aspectos más destacados de las empresas, Nvidia subió, y los analistas de Bank of America citaron la reciente caída como una oportunidad de compra «mejorada».

Tesla aceleró los planes para lanzar el asistente de conducción en China y Europa.

Los futuros de EE. UU. muestran una apertura estable con el foco puesto en los datos – Resumen del mercado europeo y preapertura de Wall Street

Después de varios días de volatilidad, se esperaba que las acciones estadounidenses abrieran de manera estable, ya que persisten las preocupaciones sobre la fortaleza de la economía del país y el momento en que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés.

Los futuros del S&P 500 registraron un movimiento mínimo, ya que las operaciones previas al mercado registraron ganancias para Tesla y Nvidia.

El índice europeo Stoxx 600 cayó un 0,2%, y las empresas de lujo y ASML, un peso pesado de la tecnología, estuvieron entre los valores con peor desempeño.

Tras el nivel más bajo del mineral de hierro desde 2022, las mineras BHP y Rio Tinto, que cotizan en la bolsa de Londres, registraron una caída.

Después de que la encuesta Beige Book de la Reserva Federal revelara que la actividad económica se estancó o disminuyó y que los datos sobre vacantes de empleo en Estados Unidos publicados el miércoles no cumplieran con las expectativas, los operadores de swaps aumentaron sus apuestas sobre el ritmo de los recortes de tasas.

Este año se espera que las tasas se reduzcan en al menos 100 puntos básicos, con una gran disminución de 50 puntos básicos incluida en el precio.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años aumentaron un punto básico después de desplomarse el miércoles debido a los datos que indicaban una desaceleración del mercado laboral estadounidense.

El valor del dólar se mantuvo sin cambios.

BofA sobre las perspectivas económicas de China

Se revisó a la baja el pronóstico de crecimiento mundial, que este año se situó en el 3,1% desde el 3,2%, y se espera que el año próximo sea del 3,3%. El panorama de crecimiento no es preocupante.

El pronóstico de crecimiento de China se revisó a la baja al 4,7% este año y al 4,5% para el próximo año y 2026. Los principales impulsores son la deprimida confianza de los consumidores y un apoyo político insuficiente.

Este año las exportaciones fueron un pilar fundamental, pero ahora enfrentan desafíos.

El año que viene, los motores del crecimiento serán una combinación de exportaciones y consumo.

Es más difícil alcanzar un objetivo del 5% sin un mayor apoyo de las políticas.

El apoyo a las políticas es endógeno.

Si la desaceleración no se materializa de manera significativa, es posible que no haya más apoyo político.

La política fiscal plantea problemas entre los gobiernos central y locales.

La revisión del crecimiento del 5% al ​​4,8% implica que es posible que no se alcance el objetivo.

Puede generar más estímulos o políticas compensatorias.

El pesimismo del mercado sobre China puede provocar una reacción del gobierno, ya que tiene margen para hacer más.

Es necesario vigilar la evolución económica y la reacción de las autoridades.

El repunte de las acciones pierde fuerza y ​​el yen pierde ganancias – Resumen del mercado asiático y preapertura europea

Mientras los operadores esperaban el informe de nóminas estadounidenses de esta semana para determinar el alcance de la flexibilización de la Reserva Federal, las acciones asiáticas redujeron sus ganancias y los futuros de acciones estadounidenses cayeron.

La mayor parte del avance del 0,8% se lo llevó el índice MSCI Asia Pacific. El índice Nikkei 225 de Japón perdió más del 1% de su valor, y los índices de referencia de Corea del Sur y Hong Kong también cayeron.

Los precios de las acciones de los fabricantes de chips subieron bruscamente, lo que impulsó un aumento de más del 1% en el índice Taiex de Taiwán.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron tras la caída de ocho puntos básicos de la tasa a 10 años en la sesión anterior, ya que las expectativas de una fuerte reducción de las tasas de interés de la Fed se vieron reforzadas por la desaceleración del mercado laboral estadounidense.

Un indicador de la fortaleza del dólar se estabilizó después de caer un 0,3% el miércoles. Las ganancias fueron revertidas por el yen, que anteriormente se vio impulsado por un aumento en los salarios reales de Japón.

A la espera del informe de nóminas estadounidenses, que se espera para el viernes y es uno de los puntos clave antes de la decisión de la Fed a finales de este mes, los operadores vuelven a estar en actitud de espera.

Desde que la atención se ha desplazado hacia la posibilidad de una recesión, los mercados financieros han mostrado reacciones desproporcionadas a los datos económicos estadounidenses.

Los activos de riesgo también se han visto afectados negativamente por el escepticismo sobre el bombo publicitario de la inteligencia artificial, como lo demuestra la peor caída de dos días de Nvidia desde octubre de 2022.

La caída de las vacantes de empleo impulsa las apuestas por un recorte de tasas – Resumen del mercado de EE. UU – FNN

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron debido a que los datos que indican una mayor desaceleración del mercado laboral estadounidense impulsaron las apuestas de Wall Street sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal.

Las acciones cedieron las ganancias anteriores debido a la caída de Nvidia.

Apenas unos días antes del informe de nóminas, JOLTS, una medida de las vacantes de empleo, no cumplió con las expectativas y alcanzó su nivel más bajo desde 2021.

Las cifras provocaron una reacción inmediata en el mercado de bonos, lo que hizo que el rendimiento del bono estadounidense a dos años cayera brevemente por debajo del del bono a diez años, ya que los operadores apostaron por un recorte masivo de las tasas este mes.

Ahora que la Reserva Federal va a empezar a recortar las tasas de interés en unas semanas, la pregunta principal ahora es cuánto será la primera reducción.

La respuesta probablemente la determinarán los datos mensuales de empleo en Estados Unidos, que se darán a conocer el viernes.

Los inversores están nerviosos después de que el informe de empleo del mes pasado generara inquietudes sobre el crecimiento.

Jerome Powell ha dejado en claro que la Fed ahora está más preocupada por los riesgos del mercado laboral que por la inflación, y otro informe negativo reforzaría los argumentos a favor de un recorte significativo de las tasas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron siete puntos básicos, hasta el 3,76%.

Los operadores de swaps han descontado plenamente un recorte de tipos de un cuarto de punto en septiembre, con una probabilidad de más del 30% de un recorte de medio punto.

Se esperan más de 100 puntos básicos de flexibilización durante las tres reuniones restantes de este año.

El índice S&P 500 cayó un 0,2%.

Nvidia experimentó su peor caída en dos días desde octubre de 2022.

Se dice que Verizon Communications está en conversaciones avanzadas para comprar Frontier Communications y que Joe Biden se está preparando para bloquear la adquisición de United States Steel por parte de Nippon Steel.

Los futuros de EE. UU. indican una apertura más débil mientras Nvidia cae – Resumen del mercado europeo y preapertura de Wall Street

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a un inicio a la baja en Wall Street, ya que los inversores esperaban información sobre las vacantes de empleo para evaluar el estado de la economía.

La participación de Nvidia antes de la apertura del mercado cayó un 1,6%.

Tras la liquidación del 2,1% de ayer, los contratos del S&P 500 cayeron un 0,4%, lo que sugiere que la caída podría estar atenuándose.

Como los operadores todavía estaban desconcertados por la repentina y dramática retirada de Estados Unidos, las pérdidas en Europa y Asia fueron mayores. Si bien un indicador de la fortaleza del dólar cayó por primera vez en seis días, el índice de volatilidad Cboe subió por encima de 22.

El rendimiento de los bonos a dos años cayó al 3,83%, ya que los especuladores aumentaron sus apuestas a un recorte masivo de la Fed, lo que provocó que los bonos del Tesoro subieran por segundo día.

Los swaps indican que la probabilidad de una disminución de medio punto a finales de este mes ha aumentado del 20% la semana pasada a aproximadamente el 30%.

Tras tocar un mínimo de nueve meses, los precios del petróleo aumentaron ligeramente, ya que 0PEC+ habló de posponer sus intenciones de ampliar la oferta. El índice de referencia mundial, los futuros del Brent, superaron los 74 dólares el barril el martes después de desplomarse casi un 5% el martes.

El West Texas Intermediate aumentó un 0,8% tras su primera caída por debajo de los 70 dólares desde principios de enero

Acciones con mayor volumen en preapertura

$NVDA $RYDE $ATHA $CLOW $NIO $TSLA $PLTR $INTC $AMD $LCID $XPEV

El petróleo cae y las acciones registran su mayor caída desde la liquidación de agosto – Resumen del mercado asiático y preapertura europea

Las acciones asiáticas cayeron lo peor desde la caída del 5 de agosto, después de una liquidación en sus contrapartes estadounidenses liderada por una caída en Nvidia.

Las acciones de los fabricantes de chips cayeron más del 2% debido al aumento de los temores sobre la manía de la inteligencia artificial, lo que arrastró a la baja un índice del mercado regional. Los fabricantes de chips TSM y SK Hynix cayeron al menos un 4%.

Los futuros estadounidenses se desplomaron en las operaciones asiáticas, ya que el S&P 500 cayó más del 2%.

El clima de aversión al riesgo en el inicio de un mes históricamente difícil para los mercados se produjo después de que un índice manufacturero estadounidense, que se sigue de cerca, volvió a incumplir las estimaciones, lo que llevó la atención de los inversores a la probabilidad de una desaceleración económica en la mayor economía del mundo.

Eso exacerbó un sentimiento ya de por sí negativo en Asia, donde una serie de datos decepcionantes de China han perjudicado a los activos de riesgo.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se recuperaron tras caer el martes.

El índice del dólar interrumpió una racha de cinco días de ganancias, la más larga desde abril. El yen subió levemente.

Los precios del petróleo cayeron más del 5% el martes debido a la débil demanda y las preocupaciones por el exceso de oferta.

En otras partes de Asia, el dólar australiano se aferró a sus pérdidas ya que las estadísticas mostraron que la crisis económica de Australia se extendió durante los tres meses hasta junio.

El S&P 500 registra su mayor caída desde la crisis de agosto – Resumen del mercado estadounidense

Las acciones tuvieron su peor día desde la crisis del mercado del 5 de agosto, con el S&P 500 cayendo más de un 2%, ya que el crecimiento y las preocupaciones monetarias se combinaron para quemar los activos riesgosos, tal como lo hicieron hace un mes.

Al igual que en el episodio de agosto, la tecnología fue la más afectada, con Nvidia impulsando una caída en los fabricantes de chips. Y los paralelismos no terminan allí. El yen subió, un indicador manufacturero seguido de cerca no alcanzó las previsiones nuevamente y el petróleo cayó por las preocupaciones sobre la débil demanda global. El «indicador del miedo» de Wall Street, el VIX, se disparó. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron, y los operadores apostaron por un recorte inusualmente grande de la tasa de la Fed de medio punto este año.

Como las expectativas de inflación son relativamente estables, la atención se ha desplazado hacia la salud de la economía, ya que las señales de debilidad podrían acelerar la flexibilización de la política monetaria. Los operadores de swaps esperan que la Fed recorte las tasas en más de dos puntos porcentuales completos durante los próximos 12 meses, la caída más pronunciada fuera de una recesión desde la década de 1980.

El S&P 500 cayó a alrededor de 5.530 puntos. El Nasdaq 100 bajó un 3,1%. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,5%. El índice Russell 2000 de pequeñas empresas cayó un 3,1%. El ETF VanEck Semiconductor de 22.000 millones de dólares experimentó su mayor caída desde marzo de 2020, con Nvidia cayendo un 9,5%. Boeing cayó un 7,3% tras una rebaja de calificación por parte de los analistas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron siete puntos básicos, hasta el 3,84%. Un número récord de empresas de primera línea están inundando el mercado de bonos corporativos. El yen subió después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, reiteró que el banco central seguirá aumentando las tasas de interés si la economía y los precios se comportan como se espera.

Las bolsas mundiales retroceden a la espera de los datos de EE.UU. – Resumen del mercado europeo y preapertura de Wall Street

Las acciones cayeron debido a que los operadores anticiparon la publicación de datos que brindarían información sobre la salud de la economía estadounidense y la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El Stoxx 600 de Europa cayó un 0,2% debido a que las acciones mineras cayeron en respuesta a los precios más bajos de las materias primas.

Los contratos estadounidenses cayeron antes de la reapertura de Wall Street después del fin de semana del Día del Trabajo, pero un índice de los mercados asiáticos apenas registró cambios.

La publicación de los datos de la industria manufacturera estadounidense el martes marcará el comienzo de una semana intensa de informes económicos, que culminará con los datos de las nóminas no agrícolas el viernes.

En agosto, una serie similar de revelaciones generó temores de que la economía estadounidense estuviera en camino de un aterrizaje brusco, lo que sacudió a los mercados.

El yen ganó terreno luego de que el gobernador del BoJ, Ueda, reiteró que el banco central continuará aumentando las tasas de interés si la economía y los precios cumplen con las expectativas.

El dólar continuó con sus modestas ganancias de los dos días de negociación anteriores.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro apenas se modificaron. Los precios del petróleo fluctuaron mientras los operadores sopesaban los temores sobre las sombrías perspectivas económicas de China frente a las interrupciones del suministro en Libia.

Acciones con mayor volumen en preapertura

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