Trump sobre USAID: Tanto dinero gastado fraudulentamente.
- 15:19:11
Hassett, director del Consejo Económico Nacional sobre NFP (enero)
La revisión anual fue la mayor caída desde 2009: tal vez un millón de empleos menos de lo que se pensaba.
El mercado laboral de Biden fue “mucho peor” de lo que se pensaba y hay “mucho por hacer”.
La reciprocidad es un factor 100% en el pensamiento del equipo de Trump sobre el comercio.
- 14:49:55
Michael Collins, gestor de cartera de PGIM Fixed Income
Es otra señal de que la economía sigue siendo resistente. Ha sido una economía fuerte. La Reserva Federal está a la espera.
Están totalmente a la espera en este momento. Están congelados. Es posible que no se muevan este año. Hay una alta probabilidad de que la Reserva Federal se quede de brazos cruzados.
- 14:47:39
Nick Timiraos sobre la PFN (enero)
El índice de nóminas semanales agregadas es un buen indicador mensual del crecimiento de los ingresos nominales y se correlaciona bien con el crecimiento del PIB nominal.
En enero, subió un 5,0% interanual. Las revisiones de las cifras de empleo muestran que el crecimiento fue ligeramente más débil que lo informado anteriormente el año pasado.
- 14:47:03
Mizuho eleva el precio objetivo de ROBINHOOD a un nuevo máximo en Wall Street de 65 dólares (desde 60 dólares), citando sinergias en las apuestas deportivas:
«Encuestamos a los usuarios de Robinhood (n=107) para determinar si estarían interesados en utilizar la aplicación de Robinhood para realizar apuestas deportivas. Si bien la oferta puede estar en el limbo por ahora, nuestra encuesta muestra que:
(1) 2/3 de los usuarios de HOOD encuestados ya utilizan servicios de apuestas deportivas móviles como DKNG o FanDuel
(2) la gran mayoría de los usuarios de HOOD encuestados indicaron interés en utilizar HOOD para apuestas deportivas (~78 %)
Como referencia, HOOD mencionó el potencial de contratos de eventos deportivos durante su Día del Analista de 2024. A principios de esta semana, HOOD lanzó esta oferta para el Super Bowl, pero desde entonces la ha cancelado después de los comentarios de la CFTC. Aumentamos las estimaciones en función del informe actualizado de PFOF y la fortaleza de las criptomonedas. El precio objetivo pasa de 60 a 65 dólares.
$HOOD
- 14:41:12
El estratega jefe de tasas del BI, Ira Jersey, sobre el NFP (enero)
Los mercados de tasas estarán algo confundidos por la continua desconexión entre la encuesta de hogares (la tasa de desempleo bajó al 4%) y el informe de nóminas no agrícolas, que no mostró una tendencia a la baja.
Los sólidos datos sobre salarios también generan más confusión. Sospechamos que la ola de ventas repentinas puede no persistir a medida que los inversores analicen los datos.
- 15:19:11
Hassett, director del Consejo Económico Nacional sobre NFP (enero)
La revisión anual fue la mayor caída desde 2009: tal vez un millón de empleos menos de lo que se pensaba.
El mercado laboral de Biden fue “mucho peor” de lo que se pensaba y hay “mucho por hacer”.
La reciprocidad es un factor 100% en el pensamiento del equipo de Trump sobre el comercio.
- 14:49:55
Michael Collins, gestor de cartera de PGIM Fixed Income
Es otra señal de que la economía sigue siendo resistente. Ha sido una economía fuerte. La Reserva Federal está a la espera.
Están totalmente a la espera en este momento. Están congelados. Es posible que no se muevan este año. Hay una alta probabilidad de que la Reserva Federal se quede de brazos cruzados.
- 14:47:39
Nick Timiraos sobre la PFN (enero)
El índice de nóminas semanales agregadas es un buen indicador mensual del crecimiento de los ingresos nominales y se correlaciona bien con el crecimiento del PIB nominal.
En enero, subió un 5,0% interanual. Las revisiones de las cifras de empleo muestran que el crecimiento fue ligeramente más débil que lo informado anteriormente el año pasado.
- 14:47:03
Mizuho eleva el precio objetivo de ROBINHOOD a un nuevo máximo en Wall Street de 65 dólares (desde 60 dólares), citando sinergias en las apuestas deportivas:
«Encuestamos a los usuarios de Robinhood (n=107) para determinar si estarían interesados en utilizar la aplicación de Robinhood para realizar apuestas deportivas. Si bien la oferta puede estar en el limbo por ahora, nuestra encuesta muestra que:
(1) 2/3 de los usuarios de HOOD encuestados ya utilizan servicios de apuestas deportivas móviles como DKNG o FanDuel
(2) la gran mayoría de los usuarios de HOOD encuestados indicaron interés en utilizar HOOD para apuestas deportivas (~78 %)
Como referencia, HOOD mencionó el potencial de contratos de eventos deportivos durante su Día del Analista de 2024. A principios de esta semana, HOOD lanzó esta oferta para el Super Bowl, pero desde entonces la ha cancelado después de los comentarios de la CFTC. Aumentamos las estimaciones en función del informe actualizado de PFOF y la fortaleza de las criptomonedas. El precio objetivo pasa de 60 a 65 dólares.
$HOOD
- 14:41:12
El estratega jefe de tasas del BI, Ira Jersey, sobre el NFP (enero)
Los mercados de tasas estarán algo confundidos por la continua desconexión entre la encuesta de hogares (la tasa de desempleo bajó al 4%) y el informe de nóminas no agrícolas, que no mostró una tendencia a la baja.
Los sólidos datos sobre salarios también generan más confusión. Sospechamos que la ola de ventas repentinas puede no persistir a medida que los inversores analicen los datos.
- 09:04:33
El más fuerte: NZD
El más débil: JPY
**Los gestores de fondos especializados en divisas usan este gráfico de muchas formas, básicamente lo que hacen es utilizar tanto al más fuerte como al más débil para sus posiciones diarias, en caso de que estén por encima de 30 o por debajo de -30.
Cuando están en esos niveles, +15 o -15, nunca se ponen cortos contra el más fuerte ni largos contra el más débil en ningún cruce.
Hay que tener en cuenta que este gráfico se genera diariamente a partir de las 17:00h de Nueva York, por lo tanto necesita un recorrido temporal y solo se utiliza para operaciones intradía.
- 07:09:44
El yen japonés se ha recuperado hasta alcanzar sus niveles más altos en meses, impulsado por las especulaciones de que el Banco de Japón (BOJ) se está preparando para alzas más agresivas de las tasas de interés. La escasez crónica de mano de obra, la inflación impulsada por los salarios y los sólidos datos económicos están impulsando el cambio de política del banco central, que marca un cambio respecto de décadas de política monetaria ultra laxa.
El Banco de Japón atribuye cada vez más la débil actividad económica de Japón a la escasez crónica de mano de obra, en lugar de al estancamiento de la demanda. Este cambio de enfoque está dando forma a las decisiones políticas del banco, y los analistas predicen que el Banco de Japón podría subir las tasas más allá de las expectativas previas.
Naoki Tamura , un miembro de la junta directiva del BOJ que mantiene una postura agresiva, señaló que la brecha de producción (una medida que mide si la economía está operando a pleno potencial) podría estar ya en territorio positivo. «La falta de capacidad de oferta está ejerciendo una presión alcista sobre los precios», dijo el jueves. Si bien los datos oficiales aún muestran una brecha de producción ligeramente negativa, los responsables de la política monetaria del BOJ sostienen que la escasez de mano de obra está impulsando presiones inflacionarias, en particular en sectores con uso intensivo de mano de obra, como la construcción y los servicios.
El informe de enero del BOJ destacó la disminución de la cantidad de mujeres y de trabajadores de edad avanzada, lo que ha endurecido las condiciones del mercado laboral a pesar del moderado crecimiento económico. “Es probable que la presión al alza sobre los salarios y los precios sea más fuerte que la sugerida por la brecha de producción”, afirmó el informe, citando la grave escasez de trabajadores en industrias clave.
Seisaku Kameda , ex economista jefe del Banco de Japón y ahora miembro del Sompo Institute Plus, se hizo eco de este sentimiento: “El Banco de Japón está cada vez más convencido de que los salarios y los precios de los servicios seguirán aumentando. El lenguaje que emplea en sus declaraciones de política monetaria y los comentarios del gobernador respaldan la necesidad de más alzas de tasas”.
El cambio gradual del BOJ hacia una política monetaria más restrictiva es una señal de su creciente confianza en que Japón está superando su batalla de décadas contra la deflación. Ahora que el crecimiento de los salarios ha alcanzado su nivel más alto en 30 años (impulsado por un aumento salarial promedio del 5,1% acordado por las empresas japonesas), el BOJ está cada vez más concentrado en combatir la inflación.
El gobernador Kazuo Ueda enfatizó recientemente que la tasa de política actual aún está lejos de los niveles neutrales, lo que deja margen para nuevas alzas. El BOJ estima que la tasa neutral nominal de Japón se ubicará entre el 1,0% y el 2,5%. Muchos analistas habían esperado inicialmente que el banco central dejara de subir las tasas en el 1%, pero las crecientes presiones inflacionarias podrían impulsar las tasas al alza.
«Los mercados no deberían dar por sentado que las tasas no subirán más allá del 1,0%, que es el límite inferior del rango estimado», dijo una fuente familiarizada con el pensamiento del BOJ. El tono agresivo ya ha elevado los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a máximos de varios años y ha fortalecido el yen.
El yen se encamina a su cuarta semana consecutiva de ganancias frente al dólar, respaldado por sólidos datos económicos y crecientes expectativas de nuevas alzas de tasas. El viernes, el yen subió hasta un 0,3% a 150,96 por dólar, su nivel más alto desde el 10 de diciembre, antes de cerrar ligeramente a la baja.
La moneda cobró impulso a principios de la semana, ya que el crecimiento de los salarios en Japón en diciembre fue el mayor en casi tres décadas. El gasto de los hogares también superó las expectativas y registró el mayor aumento desde agosto de 2022. Estos acontecimientos han alimentado las especulaciones de que el Banco de Japón podría actuar de forma más agresiva de lo previsto anteriormente.
“Los titulares más agresivos de los funcionarios japoneses sobre las tasas de política monetaria interna han creado entusiasmo por las operaciones a largo plazo con yenes”, dijo Jerry Minier, codirector de operaciones con divisas del G10 en Barclays Plc. “Creemos que esto se debe más al yen que al dólar”.
El rápido envejecimiento de la población japonesa ha creado una escasez estructural de mano de obra, con un déficit de fuerza laboral proyectado de 3,4 millones de personas para 2030 y de 11 millones para 2040, según un estudio del Recruit Works Institute. La escasez de mano de obra ya está afectando a empresas de todos los sectores.
Kushikatsu Tanaka Holdings, una cadena de restaurantes de alcance nacional, es una de las muchas empresas que se enfrentan a este problema. “No es que de repente nos enfrentemos a una escasez de personal; es un problema permanente”, dijo un ejecutivo de la empresa. En las áreas regionales, el problema se agrava por la falta de trabajadores disponibles, lo que obliga a la consolidación de establecimientos y al cierre de ubicaciones no rentables.
Las limitaciones laborales también son evidentes en otros sectores. Los hoteles están reduciendo sus tasas de ocupación debido a la escasez de personal y los operadores de taxis no pueden utilizar plenamente sus flotas por falta de conductores. Estas limitaciones de la oferta están contribuyendo a las presiones inflacionarias, que el Banco de Japón intenta abordar mediante un ajuste monetario.
El repunte del yen se vio respaldado por una reducción de las posiciones largas en dólares, ya que los operadores reevaluaron sus expectativas sobre la política monetaria estadounidense. Una reducción de los rendimientos estadounidenses y la demora de las medidas arancelarias de Donald Trump también contribuyeron a las ganancias del yen.
A pesar de la reciente fortaleza del yen, algunos estrategas advierten que una mayor apreciación puede ser limitada. Los estrategas de Barclays Shinichiro Kadota y Lhamsuren Sharavdemberel señalaron que el apetito de los inversores minoristas japoneses por las acciones extranjeras y los tipos reales negativos del país podrían pesar sobre la moneda. «No esperaríamos una caída sostenida y grande del dólar frente al yen a menos que se produzca una aversión significativa al riesgo», escribieron.
Aun así, los operadores han aumentado las apuestas a que el Banco de Japón suba otra tasa, y los swaps de índices a un día indican que hay un 80% de probabilidades de que haya un aumento de tasas en julio y certeza para septiembre. El ex gobernador del Banco de Japón Haruhiko Kuroda reforzó esta visión al afirmar que Japón ha salido “por completo” de la deflación, lo que hace que la normalización de la política sea un curso de acción natural.
El creciente interés del Banco de Japón en abordar la inflación impulsada por los salarios y la escasez de mano de obra refleja un cambio significativo en su marco de política monetaria. En un momento en que la economía japonesa muestra signos de resiliencia y las presiones inflacionarias están aumentando, el banco central parece dispuesto a seguir subiendo las tasas de interés.
Si bien la fortaleza del yen y el aumento de los rendimientos de los bonos indican confianza del mercado en la postura agresiva del BOJ, los desafíos estructurales como la escasez de mano de obra y las salidas de capital seguirán siendo factores clave que darán forma al panorama económico de Japón. Mientras el gobernador Ueda señala la posibilidad de múltiples alzas de tasas, las acciones del BOJ serán seguidas de cerca por los inversores globales que navegan por esta nueva fase en la normalización de la política monetaria de Japón.
- 11:09:56
El token nativo de la cadena de bloques, Ether, ha tenido un rendimiento inferior al de Bitcoin y otras altcoins en los últimos meses, señaló el informe.
Ether (ETH) ha tenido un rendimiento inferior al de otras criptomonedas en los últimos meses debido a que la cadena de bloques Ethereum se ha enfrentado a una competencia «intensa» de otras redes, dijo el banco de Wall Street JPMorgan (JPM) en un informe de investigación el miércoles.
El token carece de una narrativa convincente como la de su par más grande, Bitcoin (BTC), dijo el banco, y agregó que Bitcoin se beneficia de su percepción como una reserva de valor y como oro digital.
A pesar de las actualizaciones, como Dencun , la actividad se ha desplazado de la red principal de Ethereum a sus capas 2, lo que es perjudicial para el crecimiento de la cadena de bloques, según el informe. Es probable que la última actualización de la red, Pectra , se produzca a principios de abril.
«Las presiones competitivas han llevado a algunas aplicaciones descentralizadas (dapps) a migrar de Ethereum a otras cadenas específicas de aplicaciones para lograr un mejor rendimiento», escribieron analistas dirigidos por Nikolaos Panigirtzoglou.
Los ejemplos incluyen intercambios descentralizados (DEX) como Uniswap, dYdX y Hyperliquid, dijo el banco.
La próxima transición de Uniswap a Unichain es importante porque es uno de los «protocolos que mayor consumo de gas consume» de Ethereum, y su migración podría resultar en una pérdida significativa para el fondo de tarifas de la red, señaló el banco.
JPMorgan dijo que esta tendencia de dapps a trasladarse a otras capas 2 o capas 1 alternativas podría afectar negativamente a Ethereum al disminuir la actividad en la red principal, lo que podría resultar en tarifas de transacción más bajas e ingresos del validador.
Las capas 2 son cadenas de bloques independientes construidas sobre las capas 1 , o la capa base, que reducen los cuellos de botella con el escalamiento y los datos. En términos de oferta, esto podría hacer que el ether sea inflacionario ya que «menos transacciones implican una menor quema de tokens», escribieron los autores.
El banco señaló que el crecimiento de Ethereum está por detrás del de competidores como Solana, que vio un aumento en la actividad vinculada a las memecoins.
El ecosistema Ethereum todavía domina los espacios de monedas estables , finanzas descentralizadas (DeFi) y tokenización a pesar de estos desafíos, afirmó el banco.
La red podría ver una mayor demanda institucional por parte de las empresas de tokenización, pero «es probable que la competencia de otras redes siga siendo intensa en el futuro previsible», agrega el informe.
- 11:07:23
Demanda de bitcoins entre 80.000 y 90.000 dólares antes de los datos de empleo de EE.UU.
La demanda de opciones de venta muestra una cautela persistente antes del informe de nóminas no agrícolas.
Algunos comerciantes de criptomonedas están comprando opciones de venta de bitcoin ( BTC ), o el derecho a vender la criptomoneda más grande a un precio predeterminado, en el período previo al informe crucial sobre nóminas no agrícolas de EE. UU. , según la actividad del mercado de opciones rastreada por QCP Capital con sede en Singapur.
Los traders compran opciones de venta cuando anticipan una caída en el precio del activo subyacente, que actualmente ronda los 97.000 dólares.
La demanda de opciones de venta a un precio tan bajo como 80.000 dólares refleja un sentimiento de cautela en el mercado y es una señal de que estos compradores pueden estar preocupados de que los datos de empleo mejores de lo estimado afecten la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés y provoquen una caída en el precio del BTC.
- 11:06:13
Riot Platforms se opone a la tendencia de producción débil de Bitcoin en enero
Riot extrajo 527 bitcoins en enero, la cantidad más alta desde diciembre de 2023.
Riot Platforms extrajo 527 bitcoins en el mes de enero, la producción mensual más alta desde diciembre de 2023.
La mayoría de las demás compañías mineras que han publicado cifras de producción han registrado cifras de producción mensuales negativas.
Se prevé que la dificultad de Bitcoin alcance un máximo histórico el 9 de febrero
- 12:14:44
Bitcoin por valor de 1.600 millones de dólares abandona los exchanges en la mayor salida alcista desde abril, según analista de investigación
Solo Coinbase registró una salida neta de más de 15.000 BTC el miércoles, lo que indica una importante compra institucional de monedas.
Más de 17.000 BTC salieron de los exchanges centralizados el miércoles, según Andre Dragosch de Bitwise.
Es una señal de que las ballenas buscan monedas de ganga, dijo Dragosch.
El miércoles, los exchanges centralizados registraron una salida neta de más de 17.000 BTC, por un valor de más de 1.600 millones de dólares al precio de mercado actual de 98.600 dólares, según datos de Glassnode compartidos por Andrew Dragosch, jefe de investigación de Bitwise.
- 18:07:12
.
Previsiones de algunos analistas sobre los resultados de NVIDIA hoy al cierre.
El consenso de analistas esperan que la compañía informe beneficios trimestrales de 4,64 dólares por acción, un fuerte aumento con respecto a las ganancias de 88 centavos por acción del año pasado.
Se prevé que la compañía registre unos ingresos de 20.620 millones de dólares en el último trimestre, en comparación con los 6.050 millones de dólares del trimestre del año anterior,
El analista de Wells Fargo, Aaron Rakers, mantuvo una calificación de sobrepeso y aumentó el precio objetivo de $675 a $840 el 16 de febrero de 2024. Este analista tiene una tasa de precisión del 84%.
El analista de Oppenheimer, Rick Schafer, mantuvo una calificación de rendimiento superior y elevó el precio objetivo de 650 dólares a 850 dólares el 16 de febrero de 2024. Este analista tiene una tasa de precisión del 78%.
El analista de Wedbush Matt Bryson mantuvo una calificación de rendimiento superior y aumentó el precio objetivo de $600 a $800 el 16 de febrero de 2024. Este analista tiene una tasa de precisión del 85%.
El analista de Susquehanna, Christopher Rolland, mantuvo una calificación Positiva y elevó el precio objetivo de $625 a $850 el 14 de febrero de 2024. Este analista tiene una tasa de precisión del 79%.
El analista de Mizuho, Vijay Rakesh, mantuvo una calificación de Compra y aumentó el precio objetivo de $625 a $825 el 13 de febrero de 2024. Este analista tiene una tasa de precisión del 78%.
- 16:28:33
JP Morgan reiteró AMAZON como ‘Mejor Idea’:
«Estimamos que la participación de Amazon en el comercio electrónico de EE. UU. aumentó +272 puntos básicos interanuales hasta el 46,4% en el 4T, el sexto trimestre consecutivo durante el cual las ganancias interanuales de la participación de Amazon superaron los 100 puntos básicos.
Modelamos que el GMV de Amazon en EE. UU. crecerá +12,0 % interanual en 2024 (vs. +12,6 % interanual en 2023), con Amazon capturando una participación interanual de +160 pb en el comercio electrónico de EE. UU.
Proyectamos que el crecimiento total de los ingresos minoristas de Amazon se mantendrá estable por encima del 10%, respaldado por la fortaleza continua de 3P.
La reaceleración del crecimiento de 1P, una mayor entrega de SD1D, un mayor gasto Prime y ganancias en las grandes verticales poco penetradas mencionadas anteriormente.
Amazon sigue siendo nuestra mejor idea y seguimos creyendo que la penetración del comercio electrónico de EE. UU. en las ventas minoristas adj podría duplicarse de ~22% en 2023 a más de 40% a largo plazo».
- 13:24:48
UBS prevé ahora que la Fed empezará a recortar tipos en junio
UBS ha actualizado sus predicciones sobre cuándo la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés, trasladando el momento esperado de mayo a junio.
En consecuencia, el corredor proyecta ahora una reducción total de 75 puntos básicos (pb) en las tasas de interés para 2024, una disminución con respecto a su estimación anterior de 100 pb.
«Dadas las sorpresas alcistas tanto para las nóminas como para la inflación, ahora esperamos que la Reserva Federal espere un poco más antes de recortar las tasas, haciendo su primer recorte de 25 puntos básicos en junio en lugar de mayo», dijo Brian Rose, economista senior de EE.UU. en la Oficina Principal de Inversiones de UBS. .
Nuestro escenario base exige un recorte de tipos por trimestre después de eso hasta que el rango objetivo de los Fondos Federales alcance el 3,25%-3,5%, en línea con nuestra estimación del tipo neutral a largo plazo.
Sin embargo, creemos que es posible obtener una amplia gama de resultados, añadió.
La revisión se produce cuando UBS cree que la Reserva Federal no tiene prisa por comenzar a reducir las tasas de interés dada la sorprendente resistencia de la economía estadounidense.
En particular, las tasas de crecimiento de la economía han superado la estimación de tendencia a largo plazo de la Reserva Federal del 1,8% desde el tercer trimestre de 2022.
- 13:17:27
Los futuros de acciones estadounidenses cayeron antes de las ganancias de Nvidia – Resumen del mercado europeo
Las preocupaciones sobre la capacidad de Nvidia para generar otro gran aumento de ganancias hicieron que los futuros del mercado estadounidense cayeran el miércoles, y los inversores cuestionaron la viabilidad a largo plazo del frenesí de la IA.
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2%, mientras que los contratos del Nasdaq cayeron un 0,5%, lo que implica que Wall Street podría sufrir un tercer día de pérdidas.
Nvidia cayó un 1,7% en las operaciones previas a la comercialización, tras una caída del 4,4% ayer.
Está previsto que la corporación informe los resultados tras el cierre.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó un punto básico, pero el índice del dólar se mantuvo constante.
Mientras tanto, el índice de referencia bursátil de Europa cayó desde niveles casi récord debido a las pésimas ganancias de varias de las empresas más grandes de la región.
El índice STOXX Europe 600 bajó, manteniéndose aproximadamente cuatro puntos por debajo de su máximo de enero de 2022.
Los bancos estuvieron entre los que más cayeron, y HSBC cayó más del 7% después de informar una caída del 80% en las ganancias del cuarto trimestre.
Secretario Jefe del Tesoro del Reino Unido: No especularemos si los recortes de impuestos son asequibles en el presupuesto, pero la economía está empezando a mejorar.
El gobierno japonés rebaja su visión sobre la economía por primera vez desde noviembre de 2023.
- 07:23:38
Las acciones de China suben a medida que las autoridades aumentan su apoyo – Resumen del mercado asiático
El repunte de los mercados chinos se aceleró después de que las autoridades hicieran esfuerzos adicionales para aumentar la confianza de los inversores, a pesar de la debilidad general en Asia y una caída liderada por la tecnología en Wall Street.
El barómetro de las empresas chinas que cotizan en Hong Kong subió hasta un 4%, quedando a un 1% de borrar todas las pérdidas del año hasta la fecha.
El índice CSI 300 de acciones continentales aumentó un 2,2%. Los promotores inmobiliarios lideraron las ganancias a medida que los bancos aumentaron el apoyo crediticio al debilitado sector.
Una nueva prohibición del comercio de fondos cuantitativos también ha aliviado los temores sobre las ventas en corto.
Eso contrasta con las pérdidas en otros mercados asiáticos, incluidos Japón, Corea del Sur y Australia, después de que el Nasdaq 100 se desplomara alrededor del 1% y el S&P 500 cayera por debajo de 5.000 el martes.
La atención se centra en las ganancias del fabricante de chips Nvidia y en las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que se publicarán más tarde el miércoles.
Los contratos de acciones estadounidenses cayeron.
Mientras tanto, las acciones de HSBC se desplomaron hasta un 3,8% en Hong Kong después de que el banco anunciara una caída del 80% en sus beneficios del cuarto trimestre.
El aluminio se disparó ante las expectativas de que una nueva ronda de sanciones estadounidenses contra Rusia podría afectar al producto básico, afectando potencialmente los suministros.
- 22:19:27
Las acciones caen antes de las ganancias de Nvidia – Resumen del mercado de EE. UU.
Las grandes tecnológicas arrastraron al mercado de valores a la baja desde sus máximos históricos, con Wall Street esperando los resultados de Nvidia el miércoles para ver si el fabricante de chips puede cumplir con las elevadas expectativas establecidas por el auge de la IA.
Si bien la actual temporada de resultados ha reafirmado la opinión de que a las empresas estadounidenses les está yendo bien, las megacapitalizaciones de las «Siete Magníficas» han tenido un período de resultados mixto.
Algunos comerciantes decidieron asegurar ganancias antes del informe de ganancias del fabricante de chips, mientras que el mercado también consideró los informes de que Microsoft está desarrollando una tarjeta de red para competir con la de Nvidia.
El listón está alto para la empresa que está en el centro de la revolución de la IA, que tiene el mejor desempeño en el S&P 500 este año después de triplicarse en 2023. Se espera que los ingresos de Nvidia se vean impulsados por la fuerte demanda en su negocio de centros de datos.
Susquehanna cree que la IA seguirá siendo fuerte, particularmente a medida que Meta Platforms y Tesla incrementen sus unidades de procesamiento de gráficos.
Las acciones de Nvidia cayeron más de un 4% antes de sus resultados.
El Nasdaq 100 cayó casi un 1%, mientras que el S&P 500 cayó por debajo de los 5.000.
El índice de fabricantes de chips cayó un 1,6%. Walmart subió después de reportar fuertes ganancias.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años apenas cambiaron, situándose en el 4,27%.
El dólar fluctuó.
- 18:23:28
Pronóstico del precio del oro: Es probable que el potencial alcista adicional del XAU/USD siga siendo limitado – Commerzbank
El oro casi ha recuperado las pérdidas que había sufrido tras los fuertes datos de inflación de Estados Unidos. Los analistas del Commerzbank analizan las perspectivas del metal amarillo.
Las inversiones en oro seguirían estando en una desventaja significativa en relación con los activos estadounidenses que devengan intereses.
Parece que todavía es probable que se realicen recortes en las tasas de interés este año, aunque en una fecha ligeramente posterior.
Así lo han confirmado las declaraciones de los miembros del FOMC.
Recientemente sólo habían cuestionado el momento oportuno del mercado para un cambio de rumbo en las tasas de interés, pero no los recortes de tasas per se.
Sin embargo, es probable que el potencial alcista del oro siga siendo limitado.
Esto se debe a que una economía estadounidense persistentemente robusta, junto con una inflación persistentemente alta, es un argumento en contra de un ciclo pronunciado de recortes de tipos, lo que significa que las inversiones en oro seguirían estando en una desventaja significativa en relación con los activos estadounidenses que devengan intereses.
- 17:58:36
El último plan de fidelización criptográfica de Mastercard tiene como objetivo cerrar las brechas de pago de Google
Mastercard está trabajando con la aplicación de pagos móviles Swoo Pay, centrada en los mercados emergentes, para ofrecer recompensas de fidelidad en criptomonedas.
El gigante de los pagos Mastercard (MA) está trabajando con Swoo Pay, una aplicación de pagos móviles centrada en los mercados emergentes, para ofrecer recompensas de fidelidad en criptomonedas y cerrar las brechas dejadas por empresas como Google en el panorama de los pagos globales.
Ganar criptomonedas como recompensa, como puntos de fidelidad, no es algo nuevo para las grandes redes de pago como Mastercard y Visa. Hace un par de años, Mastercard anunció un programa de fidelización criptográfica con la plataforma Bakkt, propiedad de la Bolsa de Nueva York .
Visa también se había asociado con el ahora desaparecido BlockFi para ofrecer una tarjeta de crédito que permite a los usuarios ganar bitcoins (BTC) en compras, empresas que han quedado en el camino por una razón u otra.
Con la nueva asociación, Mastercard y Swoo se dirigirán a regiones emergentes como África y el Sudeste Asiático, específicamente a las partes que no han sido afectadas por Google Pay.
«Esto también incluye conectar a los usuarios en países con una alta concentración de teléfonos inteligentes Huawei asequibles», dijo el cofundador de Swoo, Filipp Shubin.
«En muchos países emergentes como Nigeria, Kenia, Filipinas e Indonesia, hay miles de millones de usuarios que tienen tarjetas MasterCard y Visa, pero no tienen acceso a Google Pay», dijo Shubin en una entrevista. «Otro problema afecta a los países con una gran cuota de mercado de teléfonos inteligentes Huawei, ya que, debido a las sanciones del gobierno de EE.UU., no hay servicios de Google además de estos teléfonos».
Mastercard será el principal patrocinador de los tokens Swoo, las recompensas ofrecidas a los usuarios, y se puede convertir inmediatamente a otras criptomonedas como bitcoin o USDC, dijo Shubin. En una prueba piloto realizada en enero, 17.000 participantes aprovecharon el plan de devolución de dinero criptográfico del 5%.
«Swoo Pay resuelve los problemas con los pagos tokenizados para los usuarios de dispositivos Android, haciéndolos más accesibles, y nuestra colaboración está diseñada para proporcionar incentivos innovadores adicionales para los usuarios de Swoo en sus compras diarias», dijo Denis Filippov, gerente nacional de Mastercard, en un comunicado. .
- 16:51:52
Ford reduce el precio del Mustang Mach-E 2023 hasta en 8,100 dólares y ofrece 0% de financiamiento
Ford Motor Co. redujo el costo de su Mustang Mach-E 2023 eléctrico el martes para ser más competitivo con Tesla y poner el SUV galardonado en manos de compradores preocupados por su presupuesto.
Los precios se reducirán entre $ 3,100 y $ 8,100 según el modelo, con efecto inmediato, según un cuadro de precios que el fabricante de automóviles envió a su red de concesionarios.
Además, Ford Credit ofrece financiación del 0% durante 72 meses a compradores calificados, más un incentivo en efectivo de 7.500 dólares en vehículos arrendados que se aplica inmediatamente para reducir el pago del arrendamiento, dijo el portavoz de Ford, Marty Gunsberg.
«Estamos ajustando los precios», dijo Gunsberg al Detroit Free Press. «A medida que continuamos adaptándonos al mercado para lograr la combinación óptima de crecimiento de ventas y valor para el cliente».
Ford también quiere dejar paso al Mach-E 2024, dijo.
- 14:37:27
Es más probable que los australianos inviertan en ETF de Bitcoin al contado después de la aprobación de EE. UU.: Informe
La quinta edición del Índice de Criptomonedas de Reserva Independiente ha revelado que el 25% de los australianos ven a Bitcoin de manera más favorable después de la aprobación spot del ETF de Bitcoin en enero.
La aprobación de los fondos cotizados en bolsa (ETF ) de bitcoin (BTC) al contado que cotizan en EE. UU . parece haber tenido un impacto positivo importante en los poseedores de criptomonedas de los australianos, según un estudio publicado el miércoles . Sin embargo, el punto de vista optimista sigue siendo contrarrestado por la incertidumbre económica del país.
La quinta edición del Índice de Criptomonedas de Reserva Independiente ha revelado que el 25% de los australianos ven a Bitcoin de manera más favorable después de la aprobación del ETF de Bitcoin al contado en enero.
El informe anual se basa en un panel de más de 2.100 encuestados adultos de todos los ámbitos de la vida, en particular una muestra pequeña en un país de más de 26 millones de habitantes. Sin embargo, el informe proporciona una idea significativa de cómo ve la nación las criptomonedas. Por ejemplo, el informe revela que el conocimiento general de las criptomonedas entre los australianos ha alcanzado un nuevo máximo del 95%, frente al 92% en 2022.
Este año, el estudio se realizó con anticipación para evaluar el impacto de las aprobaciones de ETF de bitcoin al contado en los australianos. El estudio encontró que el 19% de los poseedores de criptomonedas en Australia invertirían en un ETF al contado de bitcoin si estuviera disponible en la Bolsa de Valores de Australia (ASX).
Si bien la ASX no ha dado un cronograma para aprobar un ETF vinculado a cualquier criptomoneda, se espera ampliamente que un ETF de bitcoin al contado pueda estar disponible a mediados de 2024.
El impacto de la actual crisis del costo de vida en Australia y la incertidumbre económica general , según reveló el estudio, ha hecho que los encuestados se muestren cautelosos a la hora de invertir en criptomonedas.
El 16,7% (14,2% en 2022) de los encuestados dijeron que querían invertir en criptomonedas pero que no estaban en condiciones financieras para hacerlo debido a la crisis económica.
- 14:20:41
UBS eleva el objetivo de fin de año del S&P 500 a 5.400
Los estrategas de UBS, incluido Jonathan Golub, volvieron a elevar el precio objetivo para 2024 del S&P 500, diciendo que su última subida a 5.150 no era lo suficientemente alcista.
El martes, el corredor elevó aún más el objetivo para el índice de acciones a 5.400, lo que implica aproximadamente un aumento del 8% hasta fin de año y marca un nuevo máximo en la calle.
En cuanto a los sectores específicos, los estrategas dijeron que la atención sanitaria sigue siendo su opción preferida dentro de las inversiones defensivas, aunque destacan un potencial más significativo en los sectores cíclicos debido a la actual resiliencia económica.
Además, el sector financiero se beneficiará del aumento de las tasas de interés, un posible repunte en la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) y criterios crediticios relajados, agregaron Golub y su equipo.
Además, la UBS también revisó sus perspectivas de resultados para el período 2024-2025.
También estamos aumentando nuestras estimaciones de EPS para 2024-25 de $ 235 a $ 240 y de $ 250 a $ 255, lo que implica un crecimiento del 9,1 % y 6,3 % durante los próximos 2 años (frente a las estimaciones de consenso de 10,5 % y 13,2 %) .
- 13:39:30
Las acciones europeas titubean – Resumen del mercado europeo y preapertura de Wall Street — FNJ
Los futuros de acciones estadounidenses cayeron porque los inversores estaban más convencidos de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés más altas por más tiempo para moderar una economía fuerte.
Algunos incluso comenzaron a predecir que el próximo paso sería un aumento de las tasas de interés.
Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 indicaron un día a la baja cuando Wall Street reabrió después del feriado público del lunes. Nvidia cayó en las operaciones previas a la comercialización antes de su tan esperado informe de ganancias del miércoles.
El rendimiento del Tesoro a 10 años y el dólar se mantuvieron estables.
Los operadores han cambiado recientemente las expectativas de recorte de tasas de marzo a junio, cuando un grupo de funcionarios de la Reserva Federal advirtieron contra expectativas demasiado optimistas de flexibilización de la política, mientras que los datos económicos han seguido sorprendiendo al alza.
El índice STOXX Europe 600 cayó, poniendo fin a un repunte de cuatro días que lo había colocado el lunes a dos puntos de su máximo histórico de enero de 2022.
Los bonos europeos avanzaron y el rendimiento a 10 años de Alemania disminuyó casi cuatro puntos básicos.
Goldman Sachs espera que el Banco de Inglaterra comience a recortar los tipos de interés en junio frente a las previsiones anteriores de mayo.
Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey: Es posible recortar los tipos antes de que la inflación alcance el objetivo.
- 07:28:49
Las acciones chinas caen mientras los operadores ignoran el recorte de tipos – Resumen del mercado asiático, FNJ
Las acciones chinas cayeron debido a que una caída en la tasa de referencia hipotecaria del país no logró aliviar las preocupaciones sobre la segunda economía más grande del mundo.
La moneda siguió un aumento en las tasas estadounidenses.
Las acciones en el continente y en Hong Kong cayeron el martes, mientras que las de Japón revirtieron sus ganancias anteriores. Los índices de referencia en Australia y Corea del Sur también cayeron.
Los futuros europeos cayeron, mientras que los contratos del Nasdaq 100 cayeron después de que los mercados estadounidenses cerraran el lunes por un feriado.
Los cambios en las acciones chinas se produjeron después de que los bancos nacionales redujeran una importante tasa de referencia hipotecaria en una cantidad récord, lo que indica que el país estaba aumentando el apoyo al sector inmobiliario en un esfuerzo por impulsar la demanda.
Un índice de acciones de desarrolladores chinos subió inicialmente pero rápidamente revirtió la mayoría de sus ganancias.
Las ganancias en los mercados chinos el lunes no cumplieron con las expectativas en la primera sesión después del receso del Año Nuevo Lunar.
Un aumento en la actividad comercial de algunos fondos cotizados en bolsa en el país indicó que los fondos respaldados por el estado todavía estaban respaldando el mercado.
- 16:53:30
La administración Biden-Harris anuncia términos preliminares con GlobalFoundries para fortalecer el suministro nacional de chips heredados para las industrias automotriz y de defensa de EE. UU.
El Departamento de Comercio de EE. UU. describe $1.5 mil millones en financiamiento potencial para respaldar múltiples proyectos en Nueva York y Vermont y crear aproximadamente 10,500 empleos en construcción y manufactura
Hoy, la Administración Biden-Harris anunció que el Departamento de Comercio de EE. UU. y GlobalFoundries (GF) firmaron un memorando de términos (PMT) preliminar no vinculante para proporcionar aproximadamente $1.5 mil millones en financiamiento directo en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia para fortalecer el mercado interno de EE. UU. la resiliencia de la cadena de suministro, reforzar la competitividad de EE. UU. en la producción de semiconductores de generación actual y de nodos maduros (C&M), y respaldar las capacidades económicas y de seguridad nacional.
La financiación propuesta respaldaría una nueva instalación de última generación, una importante expansión de la capacidad y la modernización de las plantas de fabricación de GF en Nueva York y Vermont, que producen tecnologías esenciales de semiconductores para automoción, comunicaciones y defensa.
El presidente Biden firmó la Ley bipartidista CHIPS y Ciencia para fortalecer las cadenas de suministro de EE. UU., crear empleos bien remunerados y promover la seguridad económica y nacional de EE. UU.
El anuncio de hoy es el tercer anuncio de PMT que el Departamento de Comercio realiza en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia.
Comunicado Completo:
- 13:20:04
Las acciones se mantienen cerca de un récord mientras los operadores esperan un impulso. Resumen del mercado Europeo – FNJ
Después de una semana en la que el S&P 500 batió nuevos récords y las acciones europeas estuvieron apenas por debajo de ese umbral, las acciones y los futuros de acciones estadounidenses se detuvieron cuando los inversores anticiparon nuevos catalizadores.
Los futuros para el S&P 500 y el Nasdaq 100 aumentaron marginalmente debido a que los mercados al contado de EE. UU. estuvieron cerrados por el Día del Presidente.
Los resultados del miércoles del peso pesado Nvidia podrían dar a las acciones un nuevo impulso mientras los operadores intentan evaluar qué tan fuerte es la economía mundial.
El STOXX Europe 600 apenas registró cambios tras el aumento del 1,4% de la semana anterior, lo que situó el indicador a cuatro puntos de su máximo de enero de 2021.
Tras la caída del mineral de hierro, las empresas de recursos básicos lideraron la caída, mientras que el sector tecnológico tuvo un desempeño inferior.
Las industrias defensivas, como las de telecomunicaciones y la atención sanitaria, tuvieron avances.
Los swaps actualmente están descontando aproximadamente 90 puntos básicos de los recortes de tipos de la Reserva Federal en 2024, frente a más de 150 puntos básicos a principios de febrero.
En Europa, las apuestas se han reducido de 150 a alrededor de 100 BPS.
Bundesbank: Es probable que Alemania esté ahora en recesión debido a la débil demanda externa, el consumo moderado y las inversiones cautelosas.
- 12:35:46
Informe mensual del Bundesbank: la situación económica actual en Alemania.
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La desinflación continua en medio de una actividad económica débil.
Crecimiento moderado en la economía global dadas las pronunciadas diferencias regionales y sectoriales.
La economía mundial experimentó un crecimiento moderado en el último trimestre de 2023, aunque persisten las diferencias regionales en la actividad global.
En la zona del euro, la producción económica se estancó.
También en China el crecimiento siguió siendo moderado en vista de la actual desaceleración del mercado inmobiliario.
Por el contrario, la economía estadounidense siguió expandiéndose a un ritmo rápido.
En general, la economía mundial se mantuvo sólida a pesar de tensiones como los precios aún relativamente altos de la energía y los alimentos, el endurecimiento de la política monetaria en muchas regiones, los mayores riesgos geopolíticos y una variedad de desafíos estructurales.
Informe completo:
- 07:23:14
Las acciones en Asia se mezclan a medida que el optimismo de China se desvanece – Resumen del mercado asiático
Las acciones asiáticas cotizaron de forma mixta pero positiva. Los datos sobre las vacaciones en China no justificaron las expectativas anteriores.
Un barómetro de las acciones de Asia Pacífico subió y estaba a punto de subir por tercer día, a pesar de la volatilidad en las acciones de China continental.
El índice CSI 300 se recuperó de sus pérdidas, pero las acciones chinas en Hong Kong siguieron bajo presión.
Los datos de viajes y turismo durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar revelaron anteriormente que el consumo aumentó a pesar de los desafíos de la economía en general con la deflación y una crisis inmobiliaria.
Los operadores ahora esperan apoyo político adicional en los sectores monetario y fiscal de China, además de la reducción del coeficiente de reservas obligatorias previamente anunciada.
El domingo, el primer ministro chino, Li Qiang, pidió medidas «pragmáticas y contundentes» para reforzar la confianza económica del país.
Las preocupaciones sobre la economía de China también hicieron bajar el mineral de hierro después de cinco días de subidas.
- 14:14:48
El entusiasmo de los fabricantes de automóviles por los vehículos eléctricos se desvanece — OilPrice
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Los fabricantes de automóviles en Estados Unidos han estado ansiosos por ayudar a avanzar en la agenda de vehículos eléctricos en la última media década aproximadamente.
El año pasado, las grandes empresas de Detroit advirtieron que podrían sufrir multas de más de 10 mil millones de dólares si no cumplen con los nuevos estándares más estrictos de eficiencia de combustible.
Las ventas de vehículos eléctricos el año pasado alcanzaron un récord, pero hacia finales de año, la demanda comenzó a disminuir, lo que provocó una guerra de precios entre los fabricantes de automóviles.
Como lo expresó la EPA en ese momento: «Fomentar la adopción de vehículos eléctricos puede reducir el consumo de petróleo, pero dar demasiado crédito por esa adopción puede conducir a un mayor uso neto de petróleo porque permite una menor economía de combustible entre los vehículos convencionales, que representan con diferencia la mayoría de los vehículos eléctricos». vehículos vendidos.»
El año pasado, las ventas de vehículos eléctricos representaron el 8% del total.
El propósito del nuevo estándar de eficiencia de combustible es exigir un aumento tal en estas ventas que para 2032, los vehículos eléctricos representen el 67% de las ventas totales de automóviles.
Las empresas que fabrican esos vehículos eléctricos ahora dicen que esto es prácticamente imposible.
Esto se debe a que, a pesar de los generosos subsidios que el gobierno federal y los gobiernos estatales han asignado a los vehículos eléctricos, los inconvenientes inherentes a la tecnología actual de los vehículos eléctricos hacen que sea difícil venderlos, y los subsidios no durarán para siempre.
Las ventas de vehículos eléctricos el año pasado alcanzaron un récord, pero hacia finales de año, la demanda comenzó a disminuir, lo que provocó una guerra de precios entre los fabricantes de automóviles.
Sin embargo, esa guerra no ha logrado provocar un fuerte repunte en el crecimiento de las ventas, al menos por el momento. Problemas como la insuficiencia de infraestructura de cargadores y seguros continúan afectando a la industria. Y vienen los chinos.
Los fabricantes de automóviles europeos dieron la alarma a finales del año pasado, quejándose de que, a menos que los gobiernos hicieran algo para protegerlos, los vehículos eléctricos chinos de bajo costo podrían destruirlos.
Pero los vehículos eléctricos chinos de bajo costo también están llegando a América del Norte, como sugiere un informe del Wall Street Journal que decía que la principal empresa de vehículos eléctricos, BYD, estaba considerando construir una fábrica en México.
- 12:43:44
Las ballenas Bitcoin alcanzaron su pico de actividad de 20 meses mientras el precio de BTC se mantiene por encima de los $51,000 — FXS
El precio de Bitcoin se mantuvo por encima de la marca de 51.000 dólares después de una tendencia alcista de una semana.
El repunte de Bitcoin ha catalizado la acumulación de ballenas en diferentes cohortes, respaldando las ganancias de precios de BTC.
Los datos del rastreador de inteligencia en cadena Santiment revelan que las ballenas han participado en el nivel más alto de actividad observado en 20 meses.
Los grandes inversores en carteras son independientes de las entradas masivas al ETF de Bitcoin y ha habido un cambio significativo en el suministro de Bitcoin en poder de diferentes cohortes de ballenas.
Las ballenas Bitcoin que tienen entre 1.000 y 10.000 BTC en sus billeteras agregaron 12.950 millones de dólares al activo en 2024. La cohorte que tenía entre 100 y 1.000 BTC en su cartera perdió sus tenencias en 7.890 millones de dólares.
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Con el repunte de Bitcoin más allá del nivel de $52,000 en los últimos cinco días, ha habido un aumento en las transacciones de ballenas valoradas en $100,000 y más, como se ve en Santiment. Esta métrica alcanzó su nivel más alto desde junio de 2022.
Estas métricas respaldan la tesis de que el reciente movimiento del precio de Bitcoin generó interés entre los participantes del mercado esta semana.
El precio de Bitcoin cayó ligeramente el sábado después de un repunte de una semana.
El precio de BTC se mantuvo por encima del nivel de $ 51,000. Es probable que BTC repunte hacia su máximo histórico anterior de 69.004 dólares.
- 12:05:10
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Goldman Sachs eleva el precio objetivo del S&P 500 gracias a la fortaleza de los beneficios de las empresas.
Los estrategas de acciones de Goldman Sachs elevaron su objetivo para fin de año del índice S&P 500 a 5200 desde 5100, lo que indica un potencial alza del 4% con respecto a los niveles actuales.
Este ajuste refleja un aumento de las estimaciones de beneficios, ya que el nuevo pronóstico de BPA para 2024 se sitúa ahora en 241 dólares, lo que refleja una revisión al alza del 8 %, y supera la previsión media de los estrategas de arriba hacia abajo de 235 dólares.
«La temporada de resultados del cuarto trimestre, casi terminada, puso de relieve la capacidad de las empresas para mantener los márgenes de beneficio a pesar de la desaceleración de la inflación», dijo el viernes el estratega de acciones David Kostin en una nota.
El optimismo está alimentado por las expectativas de un mayor crecimiento económico y mayores ganancias en los sectores de tecnología de la información y servicios de comunicación, donde se encuentran cinco de las acciones de las «7 Magníficas».
«La fortaleza fundamental de las acciones de megacapitalización también debería impulsar las ganancias agregadas del S&P 500 en 2024″.
«Los riesgos al alza más claros para nuestras previsiones de beneficios por acción son un crecimiento del PIB más fuerte de lo que anticipamos actualmente o continuas sorpresas al alza en las ganancias de las megacapitalizaciones».
Goldman Sachs anticipa que los múltiplos de valoración P/E para el S&P 500 (16x) y el índice de ponderación de capital agregado (20x) de igual ponderación se mantendrán estables, lo que subraya que el crecimiento de las ganancias impulsará principalmente nuevas ganancias este año.
Por otro lado, el gigante bancario cita «un crecimiento decepcionante en la macroeconomía o en las acciones más grandes» como riesgos clave que facilitarían un retroceso en el S&P 500 en medio de la caída de las previsiones de ganancias.
- 10:10:58
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Futuro del Bitcoin: Cinco posibles impulsores que podrían llevar a BTC a un máximo histórico en seis meses — FXS
Bitcoin (BTC) continúa registrando máximos, culminando en una fuerte tendencia alcista.
Esta perspectiva alcista hace que un analista especule un nuevo máximo histórico pronto, citando cinco narrativas que podrían guiar al rey de las criptomonedas hacia un nuevo precio máximo.
Existe una gran posibilidad de que el precio de Bitcoin registre pronto un nuevo máximo histórico, según Lucas Outumuro, jefe de investigación de la herramienta de agregación en cadena IntoTheBlock.
En concreto, la herramienta sitúa las probabilidades en un 85% a favor de que el rey de las criptomonedas registre un nuevo pico en seis meses, es decir, en agosto.
IntoTheBlock atribuye el aumento esperado en el precio de BTC a un mayor impulso alcista, atribuyendo la ambición a cinco temas clave.
Se trata de la reducción a la mitad, los fondos cotizados en bolsa (ETF), la flexibilización de las políticas monetarias, las elecciones estadounidenses y las tesorerías institucionales.
Faltan apenas once semanas para la reducción a la mitad y las recompensas de los mineros se reducirán a la mitad. Se espera que el evento dé inicio al próximo ciclo alcista.
Los ETF son la manía actual en el mercado y continúan impulsando el mercado de las criptomonedas.
El producto de inversión continúa registrando una demanda creciente con más de $4 mil millones en nuevas entradas reportadas dentro del primer mes después de la aprobación histórica y el posterior lanzamiento de productos ETF de Bitcoin al contado en los EE. UU.
El tema de la flexibilización de las políticas monetarias por parte de la Reserva Federal surge inmediatamente después de la caída de las tasas de inflación. En respuesta, hay esperanzas de que la Reserva Federal pueda reducir las tasas de interés, lo que debería tener el efecto de aumentar la liquidez en el mercado. Esto sería beneficioso para los activos de riesgo como Bitcoin y las acciones.
Estados Unidos celebrará las elecciones de 2024 en noviembre con la posibilidad de que una administración republicana inspire el mercado de las criptomonedas en medio de especulaciones sobre líderes pro-cripto.
En cuanto a las tesorerías institucionales, regiones como Asia y América del Sur siguen disfrutando de la legitimación de Bitcoin. Las tesorerías corporativas y la accesibilidad a los ETF podrían hacer que el mercado estadounidense disfrute del mismo privilegio, fomentando el crecimiento de la industria de la criptografía.
Medido desde un rango de mercado comprendido entre el mínimo del 23 de enero de 38.835 dólares y el máximo del 15 de febrero de 52.816 dólares, el precio de Bitcoin se cotiza por encima del nivel de Fibonacci del 78,6% en 49.753 dólares. Es probable que BTC pueda probar este nivel de retroceso pronto después de un retroceso, ya que BTC está sobrecomprado. Esto se ve en la posición del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 81.
En un caso grave, el precio de Bitcoin podría extender la caída hasta el nivel de Fibonacci más crítico del 61,8% en 47.420 dólares, o peor aún, extender un tramo hasta el nivel de Fibonacci del 50% en 45.780 dólares.
Por el contrario, considerando que los alcistas de BTC todavía están en el mercado, visto con las barras verdes del histograma en territorio positivo, el precio de Bitcoin podría romper el límite superior del canal.
Esto podría abrir el camino para una extensión a 55.000 dólares, o en un efectivo altamente alcista, una incursión más allá del nivel psicológico de 60.000 dólares.
- 22:21:57
Cierre de sesión en EE.UU: ¿Son tres recortes de tipos una base razonable para 2024? — FJN
El mercado de bonos más grande del mundo prolongó la liquidación de este año, ya que las acciones cayeron desde un nivel récord por las expectativas de que la Reserva Federal no recortará las tasas de interés pronto.
Otro informe que indica que la inflación es «más rígida» de lo esperado pesó sobre el sentimiento de Wall Street, con el índice de precios al productor aumentando debido a un aumento considerable en los costos de los servicios.
Los operadores encontraron poco estímulo para subir el mercado en un momento en que la Reserva Federal se acerca a lo que se conoce como una difícil «última milla» hacia sus objetivos.
El S&P 500 detuvo una racha ganadora de cinco semanas, mientras que el Nasdaq 100 tuvo un desempeño inferior debido a las pérdidas de grandes nombres como Meta Platforms Inc. y Apple Inc.
Los rendimientos a dos años aumentaron siete puntos básicos hasta el 4,65%, y los swaps están cotizando por debajo del 90. puntos básicos de recortes de tipos en 2024, frente a los alrededor de 150 puntos básicos a principios de febrero.
Los mercados estadounidenses estarán cerrados el lunes por el Día de los Presidentes.
Los datos recientes han hecho que los operadores reduzcan tanto sus apuestas de recortes de tasas, alguna vez agresivas, que sus expectativas ahora se acercan a la propia predicción de la Reserva Federal.
En el momento de la última actualización trimestral en diciembre, la proyección mediana de las autoridades era de una reducción de 75 puntos básicos este año.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas han estado señalando que están en modo de esperar y ver qué pasa antes de decidir embarcarse en una flexibilización de la política monetaria.
Dos miembros que votarán sobre la política en 2024 han indicado que están abiertos a tres recortes de tipos de interés este año si la inflación continúa.
- 17:26:58
Michael Hartnett de Bank of America: Basado en cientos de años de burbujas, esto es lo que finalmente puede detener la corrida de acciones de la IA y las Siete Magníficas
Los inversores que esperan y observan para ver si finalmente estalla la “burbuja” de la inteligencia artificial y las acciones de las Siete Magníficas harían bien en revisar algo de la historia del mercado.
Así lo afirma un equipo de estrategas del Bank of America dirigido por Michael Hartnett, que analizó las similitudes y diferencias entre las burbujas de hace mucho tiempo y lo que los inversores podrían estar viendo actualmente. Spoiler: las tasas de interés reales más altas probablemente sean la perdición final de este grupo de acciones, dicen.
Después del enorme aumento del año pasado en los precios de las acciones de siete grandes empresas tecnológicas: Tesla Inc. TSLA, -0.27%, Microsoft Corp. MSFT, -0.30%, Apple Inc.AAPL , -0.52%, Amazon.com Inc.AMZN , -0.61%, Alphabet Inc. GOOGL, -1.24%, Nvidia Corp. NVDA, 0.92%, Meta Plataformas Inc. META, -2.24% – las ganancias continúan para varios de esos nombres, junto con otras empresas de tecnología.
Aquí está el gráfico del Bank of America que compara las burbujas del Mar del Sur y Mississippi de los años 1700, los felices años 20 para el Dow industrial, la burbuja de las puntocom de los años 90, entre otras, con la trayectoria de las Siete Magníficas hasta el momento:
Si bien «no hay dos burbujas iguales… las similitudes para medir las 7 Magníficas hoy son el catalizador, el precio, la valoración y el ‘precio del dinero'», señalan Hartnett y el equipo.
Primero, el catalizador, donde los estrategas señalan que las burbujas pasadas han sido impulsadas por “la innovación tecnológica, nuevas fuentes geográficas de crecimiento y, muy importante, la flexibilización de los bancos centrales”, una configuración no muy diferente a la actual.
«La burbuja de la IA fue iniciada por la respuesta de la Reserva Federal a SVB y ChatGPT… al igual que el Acuerdo Plaza impulsó a Japón, LTCM [Long-Term Capital Management], Internet, el 11 de septiembre y la burbuja inmobiliaria de la década de 2000″. dijeron Hartnett y su equipo.
En cuanto al precio (se refieren a ganancias de activos desde el punto más bajo hasta el pico), la ganancia del 140% para las empresas de las Siete Magníficas en los últimos 12 meses se acerca al aumento del 180% para el Dow industrial DJIA observado en la década de 1920 y al 150% para el Nifty. 50, un grupo de acciones de primera línea que impulsaron el mercado alcista de principios de la década de 1970.
Pero el aumento de las Siete Magníficas sigue estando lejos del aumento del 230% de las acciones de FAANG (Meta, matriz de Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, matriz de Alphabet) observado desde los mínimos de la pandemia de COVID-19.
Mientras tanto, la valoración del grupo de las Siete Magníficas, de 45 veces las ganancias, todavía está por debajo de la mayoría de las otras burbujas.
Lo que parece que cuenta, para la eventual ruina de la carrera de las Siete Magníficas, es lo que ellos llaman “precio del dinero”.
En 12 de las 14 burbujas observadas, los rendimientos de los bonos estaban aumentando a medida que esas burbujas alcanzaban su punto máximo o estallaban y las condiciones financieras se endurecían.
Por ejemplo, los tipos de interés reales del 4% hicieron estallar la burbuja de Internet, el 2% hizo estallar la burbuja bursátil de China y el 3% desinfló la burbuja de las hipotecas de alto riesgo, por nombrar algunos.
Entonces, dados los niveles “significativamente más altos” de deuda global actuales en comparación con la historia y las tasas reales a 10 años, del 2%, Hartnett y sus colegas dicen que las tasas del 2,5% – 3% probablemente pondrán fin a la gloria de la IA y las Siete Magníficas.
Por ahora, los inversores no parecen inmutarse ante cualquier problema potencial, y las acciones tecnológicas (y los bonos corporativos) se perfilan como las nuevas clases de activos «para todo tipo de clima» para los inversores, dijeron los estrategas.
En camino de “años explosivos”, los fondos del sector tecnológico han visto entradas anualizadas de 85 mil millones de dólares este año, con 500 mil millones de dólares para bonos con grado de inversión, señalan.
- 13:47:30
Los operadores recortan las apuestas del BoE tras el aumento de las ventas minoristas en el Reino Unido – Resumen del mercado europeo.
Las acciones subieron ampliamente el viernes, y las noticias empresariales positivas contrarrestaron las decepcionantes esperanzas de recortes de tipos.
Los contratos en el Nasdaq 100, de gran tecnología, provocaron aumentos en los futuros de acciones estadounidenses.
Los datos sobre los precios al productor de EE. UU. serán seguidos de cerca hoy, luego de un índice de precios al consumidor al alza a principios de esta semana que sacudió los mercados financieros, y los operadores ajustaron sus apuestas sobre los recortes de tasas de la Fed en 2024.
El S&P 500 subió a su último máximo histórico el jueves, borrando todas las pérdidas de esta semana, ya que una caída en las ventas minoristas en Estados Unidos alivió las preocupaciones de los inversores sobre el sobrecalentamiento del gasto de los consumidores.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de que Bostic del Fed dijera que aún no está claro que la inflación esté en camino de alcanzar el objetivo del 2% del banco central. Bostic, miembro con derecho a voto del comité de fijación de políticas de la Reserva Federal, dijo que no hay prisa por recortar las tasas de interés porque el mercado laboral y la economía estadounidenses aún son fuertes.
Las mayores ventas minoristas en el Reino Unido condujeron a una libra más fuerte.
Los operadores recortan las apuestas del BoE después de los datos minoristas, viendo recortes de 71 puntos básicos en 2024.
- 12:23:40
Loop Capital inicia recomendación de Compra para NVIDIA con un precio objetivo de 1.200 $
Iniciamos la compra y $1200 PT (apreciación del 63%)
Creemos que no solo hay importantes ventajas en las estimaciones de Wall Street en los años CY2024/FY2025 y CY2025/FY2026, sino que estamos en la parte delantera de una computación GPU y Gen AI de 3 a 5 años.
Si bien reconocemos que proveedores de silicio adicionales (tanto privados como AMD e INTC) y soluciones de silicio internas específicas de Hyperscale estarán disponibles en los próximos años, nuestro trabajo sugiere que los clientes más grandes de NVIDIA aprovecharán todo lo que NVIDIA puede brindarles. en 2024 y 2025.
Nuestro PT de $1200 es 30 veces nuestro EPS de $40,00 para el año 2025, el P/E medio de NVDA.
- 08:26:14
Bank of America: Flujos de capital durante la última semana citando datos del EPFR:
La salida de efectivo es la mayor en ocho semanas.
La mayor entrada de cuatro semanas a acciones en dos años (59,5 mil millones de dólares) y sexta semana consecutiva de entradas a fondos tecnológicos.
16ª semana consecutiva de entradas de capital en bonos de grado de inversión (10,3 mil millones de dólares en la semana hasta el miércoles).
Flujos de inversores de 16,1 mil millones de dólares a acciones, 11,6 mil millones de dólares a bonos.
600 millones de dólares entra en el oro.
18,4 mil millones de dólares van a efectivo.
- 07:27:45
Las acciones de Asia suben gracias a las ganancias de Japón y mejores datos de China – Resumen del mercado asiático
Las acciones asiáticas subieron en todos los ámbitos, impulsadas por los avances en Japón, ya que el índice S&P 500 estableció un nuevo récord y el consumo chino mostró indicios de reactivación.
El promedio bursátil Nikkei 225 aumentó hasta un 1,9%, acercándolo a su máximo histórico en 1989.
Las empresas tecnológicas lideraron las ganancias, ya que el fabricante estadounidense de equipos semiconductores Applied Materials emitió una estimación de ingresos positiva.
Un índice de empresas chinas que cotizan en Hong Kong subió un 2%, lo que puso a las acciones asiáticas en camino de lograr sus mayores ganancias semanales este año.
El S&P 500 aumentó a aproximadamente 5.030, impulsado por los bancos y las acciones de energía.
Los contratos de acciones estadounidenses en Asia fueron mixtos.
- 22:33:47
Resumen de la sesión en EE.UU – El PPI es el nuevo enfoque.
Los operadores de Wall Street pasaron por alto datos económicos mixtos, lo que impulsó las acciones y los bonos al alza antes de una medición de la inflación que ayudará a determinar los próximos pasos de la Reserva Federal.
El S&P 500 alcanzó otro máximo histórico, a pesar de las pérdidas en su grupo más influyente: el tecnológico. Una caída en las ventas minoristas ayudó a calmar los nervios de los inversores sobre la sobrecalentada demanda de los consumidores, especialmente después de todos los nervios causados por una fuerte inflación a principios de esta semana.
Los rendimientos de los bonos cayeron, y los swaps de la Reserva Federal descontaron plenamente un recorte de las tasas de interés en junio.
Durante meses, los inversores han estado lidiando con narrativas económicas contradictorias: el progreso hacia una menor inflación ha dado forma a la opinión de que la Reserva Federal puede recortar las tasas de interés desde máximos de varios años para evitar empujar a EE.UU. a una recesión, mientras que la economía ha superado las expectativas, dando al banco central margen de maniobra del banco para retrasarse.
El S&P 500 subió hasta alrededor de 5.030, liderado por las ganancias de los bancos y las empresas de energía. Tesla Inc. subió más del 6%, Nvidia Corp. cayó desde un récord y Alphabet Inc. cayó debido a informes de que el propietario de ChatGPT, OpenAI, está desarrollando un producto de búsqueda web para competir con Google.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron dos puntos básicos hasta el 4,24%.
Tanto las ventas minoristas como la producción manufacturera indicaron una falta de impulso, pero esto no necesariamente indicó un empeoramiento severo de la economía.
Las estadísticas también mostraron que la confianza de los constructores de viviendas alcanzó un máximo de seis meses, mientras que las solicitudes de desempleo cayeron.
Un índice de precios al consumidor más alto de lo esperado a principios de esta semana sacudió los mercados financieros, y los operadores reajustaron sus apuestas sobre los recortes de tasas de la Fed en 2024.
El siguiente paso será el índice de precios al productor, que normalmente no recibiría tanta atención por parte de mercados que el IPC, pero esta vez será objeto de un análisis minucioso.
Las señales de que la ansiedad inflacionaria sigue siendo potente incluyeron una fuerte demanda de estrategias de opciones del Tesoro que apuntan a que los rendimientos a 10 años superen el 4,4% en las próximas semanas, un nivel visto por última vez en noviembre.
- 13:54:33
SUPER MICRO COMPUTER $SMCI iniciado con compra por Bank of America con un precio objetivo de $1,040
«Lanzamos la cobertura de Super Micro Computer con una calificación de Compra y un precio objetivo de $1040. Creemos que este proveedor de soluciones de servidor y almacenamiento se beneficiará del crecimiento de la demanda impulsado por la IA (>50% de los ingresos ahora vinculados a aceleradores como las GPU). Creemos que el mercado de servidores de IA es mucho mayor de lo que se tiene en cuenta en los modelos Street.
Esperamos que el mercado de servidores de IA crezca, en promedio, un 50 % de CAGR en los próximos tres años, en comparación con el crecimiento histórico del mercado de servidores en general (5,5 % de CAGR en los últimos 17 años), y esperamos que los ingresos de Super Micro crezcan. un aumento de cuota de mercado aún más rápido.
Super Micro tiene una cartera de pedidos cada vez mayor y está ampliando su capacidad para respaldar un fuerte crecimiento de los ingresos.
Se ha establecido como un socio de lanzamiento temprano para empresas como Nvidia, AMD e Intel para CPU y aceleradores de GPU.
Y creemos que su capacidad para trabajar con múltiples diseños y tecnologías nuevos le resultará útil cuando surjan innumerables procesadores relacionados con la IA en los próximos años. Según nuestra opinión, nuestras estimaciones de ingresos y EPS están muy por encima de las de Street».
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La libra esterlina se debilita ante la recesión técnica – Resumen del mercado europeo
Tras un repunte que impulsó al S&P 500 nuevamente por encima de 5.000, los futuros de acciones estadounidenses aumentaron ligeramente mientras los inversores se preparaban para la próxima serie de datos sobre la economía estadounidense que podrían influir en las apuestas sobre tipos.
Los contratos S&P 500 y Nasdaq 100 subieron un 0,1%, mientras que el índice europeo STOXX 600 se disparó hasta su nivel más alto en más de un mes.
Los inversores que se sintieron decepcionados por la lectura de inflación estadounidense superior a la esperada del martes pueden tener que esperar un poco más para los recortes de las tasas de interés, pero los informes de ganancias positivos han brindado cierto alivio.
Los bonos del Tesoro también se recuperaron mientras los inversores esperaban otros informes económicos que pudieran ayudar a determinar la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal, incluidas las solicitudes iniciales de desempleo, la producción industrial y las ventas minoristas.
En divisas, un indicador del dólar superó una pérdida anterior para cotizar plano.
La libra se hundió después de que las estadísticas indicaran que el Reino Unido se encontraba en una recesión técnica en la segunda mitad de 2023, mientras que los bonos del Reino Unido subieron.
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