UBS Global Research eleva el objetivo del S& ;P 500.Spx para fin de año 2024 a 5850 desde 5600
UBS Global Research eleva el objetivo del S& ;P 500.Spx para fin de año 2025 a 6400 desde 6000
- 10:26:46
Las ventas masivas se aceleraron en los mercados bursátiles chinos el martes a última hora, con una caída del 4% en el índice Hang Seng
El índice Tech cayó un 4,8%,
Alibaba un -5,4% y Tencent un -5,7%.
En el continente el SHCOMP cayó un 2,45%, el índice blue chip CSI300 cayó un 2,6% y el índice de precios ChiNext, con gran presencia tecnológica, cayó un 3%.
- 10:26:46
Las ventas masivas se aceleraron en los mercados bursátiles chinos el martes a última hora, con una caída del 4% en el índice Hang Seng
El índice Tech cayó un 4,8%,
Alibaba un -5,4% y Tencent un -5,7%.
En el continente el SHCOMP cayó un 2,45%, el índice blue chip CSI300 cayó un 2,6% y el índice de precios ChiNext, con gran presencia tecnológica, cayó un 3%.
- 09:57:07
Gráfico de fortaleza/debilidad intradía – Forex
El más fuerte: GBP
El más débil: CHF
**Los gestores de fondos especializados en divisas usan este gráfico de muchas formas, básicamente lo que hacen es utilizar tanto al más fuerte como al más débil para sus posiciones diarias, en caso de que estén por encima de 30 o por debajo de -30.
Cuando están en esos niveles, +15 o -15, nunca se ponen cortos contra el más fuerte ni largos contra el más débil en ningún cruce.
Hay que tener en cuenta que este gráfico se genera diariamente a partir de las 17:00h de Nueva York, por lo tanto necesita un recorrido temporal y solo se utiliza para operaciones intradía.
- 09:37:50
Los precios del petróleo podrían subir en medio del riesgo de interrupciones del suministro en Oriente Medio – Informe de Goldman Sachs
Los precios del petróleo subieron la semana pasada después de que Irán atacara a Israel en un ataque con misiles, lo que aumenta la perspectiva de posibles interrupciones en los suministros de crudo desde Medio Oriente.
Si bien ha habido una agitación geopolítica persistente, con guerras en Ucrania y Medio Oriente, el suministro físico de petróleo no se ha visto impedido, dice Daan Struyven de Goldman Sachs Research en un episodio de Goldman Sachs Exchanges .
La gran pregunta para los inversores es si una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio conducirá a una reducción de la oferta de Irán, afirma Struyven, codirector de investigación de materias primas en Goldman Sachs Research. Los grandes productores de petróleo tienen mucha capacidad disponible, pero mucho dependerá de la gravedad de cualquier interrupción del suministro de petróleo de Irán y de si otros grandes productores aumentan la producción y con qué rapidez lo hacen.
¿Cuánto podrían subir los precios del petróleo ante una interrupción del suministro?
Goldman Sachs Research prevé que el crudo Brent se comercializará en un rango de 70 a 85 dólares por barril, con un precio promedio de 77 dólares en el cuarto trimestre y 76 dólares el año próximo, suponiendo que no haya una interrupción importante del suministro. El equipo de Struyven calculó el impacto potencial de dos escenarios hipotéticos de reducción del suministro de petróleo:
Suponiendo que se produzca una interrupción de 2 millones de barriles diarios en el suministro a Irán durante seis meses, el Brent podría subir temporalmente hasta un máximo de 90 dólares si los productores de la OPEP compensan rápidamente el déficit. Los precios podrían alcanzar un máximo de alrededor de 90 dólares el año próximo sin una compensación de la OPEP.
Suponiendo una interrupción persistente de un millón de barriles por día en el suministro de Irán, que refleje, por ejemplo, un endurecimiento de las sanciones, el Brent podría alcanzar un pico de alrededor de 80 dólares si la OPEP compensa gradualmente el déficit, y un pico en 2025 de alrededor de 90 dólares sin una compensación de la OPEP.
Históricamente, cuando se ha producido una interrupción del suministro de petróleo en Oriente Medio, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que en conjunto tienen una capacidad de reserva de más de 4 millones de barriles, han compensado aproximadamente el 80% de la pérdida de suministro en dos trimestres. «Por lo tanto, será un factor clave a tener en cuenta si viéramos interrupciones reales», afirma Struyven.
Por lo general, los principales países de la OPEP, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, intervienen cuando hay una dislocación en la producción de petróleo, pero con un retraso. El aumento de la producción de la OPEP+ tiende a ser más lento que la caída de la oferta debido a la interrupción. «Por lo tanto, probablemente signifique un mercado más ajustado y precios más altos hasta que el mercado finalmente se reequilibre», dice Struyven.
Y si bien Estados Unidos es actualmente el mayor productor de petróleo, con cerca del 20% del suministro mundial, gran parte de la capacidad disponible, o el seguro contra interrupciones del suministro, “está muy concentrada en Oriente Medio”, afirma. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait juntos representan cerca del 80% de la capacidad disponible.
“La pregunta clave es, si vemos una escalada, ¿serán capaces de llevar los barriles al mercado? Y, en segundo lugar, ¿estarán dispuestos a volver a poner los barriles en el mercado?”, añade Struyven.
¿La demanda de China aumentará los precios del petróleo?
En lo que respecta a la demanda de petróleo, ¿hay margen para que el reciente estímulo económico de China cambie el equilibrio relativo a la oferta?
“No tanto”, dice Struyven. Si bien China fue el principal impulsor del crecimiento de la demanda de petróleo en los cinco o diez años anteriores a la pandemia, Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de petróleo. Mientras tanto, la demanda al alza derivada de las recientes medidas de estímulo de China parece relativamente limitada. Los datos de alta frecuencia sobre la demanda china son débiles, y nuestros economistas pronostican que el paquete discutido hasta ahora impulsaría el crecimiento del PIB en solo unos 40 puntos básicos.
Si las autoridades chinas decidieran implementar otras medidas para apoyar la economía, podrían estar diseñadas para acelerar el alejamiento del petróleo por parte del país, por ejemplo, incrementando la construcción de infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
Sin embargo, la demanda de petróleo de otros países podría ser más fuerte. “En los últimos dos años, la demanda de petróleo ha sorprendido al alza, especialmente en Estados Unidos, pero también en lugares como la India”, dice Struyven. Los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos pueden respaldar la demanda en Estados Unidos y en el extranjero, especialmente si esos recortes conducen a un dólar estadounidense más barato, lo que podría ayudar a reducir el costo de los productos petroleros fuera de Estados Unidos.
“La tendencia de crecimiento de la demanda de petróleo en los mercados desarrollados es ahora negativa, debido a las mejoras en la eficiencia energética y la introducción de vehículos eléctricos”, afirma Struyven. “Pero pronosticamos un crecimiento positivo de la demanda de petróleo, tanto en Estados Unidos como en la OCDE en general, precisamente porque tenemos previsiones de PIB para Estados Unidos superiores al consenso y a la tendencia”.
- 20:43:01
Algunos analistas dicen que estamos al borde de la «Tercera Guerra Mundial» – ¿Qué pasa en los mercados cuando estallan las guerras? – Informe completo de KBL
Algunos estudiosos dicen que estamos al borde de la «Tercera Guerra Mundial».
Cuando Rusia invadió Ucrania, el S& ;P 500 cayó un -11% en 3 meses.
Hoy, los precios del petróleo suben un 5% debido a las tensiones en Oriente Medio.
Entonces, ¿qué pasa con el mercado de valores en tiempos de guerra?
Las acciones se desploman hoy a medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio.
Irán acaba de lanzar un gran ataque con misiles contra Israel que también hizo subir los precios del petróleo un 5%.
Por primera vez en meses, los mercados están incorporando en sus precios una probabilidad real de que se produzca una guerra importante.
A continuación se presenta un desglose del rendimiento del S&P 500 durante los principales conflictos geopolíticos.
El S&P 500 cae un -2% en promedio cuando comienza un conflicto importante.
La caída media total de estos grandes eventos es del -8,2%.
Sin embargo, hay muchos otros factores en juego que influyen en las rentabilidades.
El factor más importante es si la guerra estalla durante una recesión o no.
Independientemente de la situación económica, el rendimiento promedio de un mes es negativo.
Sin embargo, si el mercado no está en recesión, el rendimiento promedio de 12 meses es de +9,2%, en comparación con el -11,5% si se produce una recesión.
Como se ve a continuación, el mercado en realidad se recuperó durante la Segunda Guerra Mundial.
Después de una caída inicial, el S& ;P 500 se disparó porque los mercados vieron la guerra como una oportunidad para la expansión económica en Estados Unidos.
Pero ésta fue una guerra transformadora para Estados Unidos, diferente a cualquier otro conflicto actual.
Un ejemplo más reciente sería el 11 de septiembre.
Esto ocurrió en un momento en que la economía ya estaba en recesión.
Curiosamente, esto ocurrió en un momento en el que la Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés, como lo venía haciendo desde 2022.
El S&P 500 cayó un -18% en los 12 meses posteriores al 11 de septiembre.
Al observar un gran conjunto de importantes tensiones geopolíticas desde 1941, esto es lo que dice.
Como se mencionó, los rendimientos de 1 día casi siempre son negativos.
Sin embargo, el mercado normalmente toca fondo sólo en 22 días y el tiempo de recuperación es de 47 días.
Por supuesto, el panorama macroeconómico más amplio tiene un impacto importante en lo que sucede con las acciones.
Una recesión no sólo afecta el rendimiento de las acciones en tiempos de guerra, sino también durante los ciclos de recortes de tasas.
La Reserva Federal acaba de iniciar un ciclo de recorte de tasas con un recorte de 50 puntos básicos.
Aquí se muestran los retornos de los ciclos de recorte de tasas del S&P 500 dependiendo de si se produce una recesión o no.
La historia dice que comenzar con un recorte de 25 puntos básicos da como resultado un rendimiento promedio del S& ;P 500 de +10% en 3 meses y de +15% en 12 meses.
Esto se compara con un -15% en 12 meses cuando se comienza con un recorte de 50 puntos básicos.
- 18:47:07
JP Morgan sobre el dato de empleo del viernes
Esperamos que el empleo en nóminas no agrícolas haya aumentado en 125.000 en septiembre y que la tasa de desempleo haya aumentado del 4,2% al 4,3%.
Se prevé que las ganancias medias por hora aumenten un 0,3% intermensual (3,8% interanual) y que la semana laboral se mantenga sin cambios en 34,3.
El crecimiento del empleo se ha desacelerado en los últimos meses, aumentando una media de 116.000 en los últimos tres meses en comparación con los 164.000 de los últimos seis meses y los 196.000 de los últimos 12 meses.
El índice de referencia preliminar de las nóminas sugería que las ganancias de empleo hasta marzo se revisarán a la baja en torno a los 70.000 al mes, por lo que es posible que aquí haya menos desaceleración de lo que parece.
Sin embargo, vemos cierto riesgo de que el periodo posterior a marzo también acabe revisándose a la baja en el siguiente índice de referencia, dada la tendencia de las revisiones a la baja durante los periodos en los que el desempleo aumenta.
También es posible que el aumento de 142k en agosto, que fue mayor que el de 118k en junio y el de 89k en julio, también se revise a la baja: en los 18 meses hasta mayo, hubo una revisión a la baja entre la primera y la tercera impresión 14 veces.
- 13:33:50
Nuevo combustible para el repunte de los bonos: los fanáticos de los datos evalúan sus apuestas – Resumen del mercado europeo y preapertura de Wall Street
Los bonos europeos subieron junto con las acciones, ya que los datos de inflación del martes alimentaron un aumento impulsado por las expectativas de que los bancos centrales acelerarán los recortes de las tasas de interés.
Los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años cayeron mucho, hasta 7 puntos básicos, a su nivel más bajo desde enero, ya que la inflación de la zona del euro cayó por debajo del objetivo del 2% del BCE por primera vez desde 2021.
Los operadores de tipos están empezando a creer que el BCE bajará los tipos de interés por tercera vez consecutiva este mes.
La presidenta del BCE, Lagarde, afirmó que el banco se está volviendo más optimista sobre la posibilidad de controlar las presiones sobre los precios.
El Stoxx 600 ganó un 0,3%.
Los contratos para el S&P 500 experimentaron pocos cambios después de que el indicador estableciera un nuevo récord el lunes con su cuarto trimestre consecutivo de avances, la racha ganadora más larga desde 2021.
Los bonos del Tesoro avanzaron.
Las acciones de ZIM Integrated Shipping cayeron hasta un 4,9% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ya que los trabajadores portuarios abandonaron todos los puertos principales de las costas este y del golfo de Estados Unidos, lo que indica el inicio de una huelga.
FedEx y UPS subieron después de que Stifel indicara que serían las más beneficiadas por los retrasos de la huelga.
- 13:25:02
Los precios del crudo caen ante las preocupaciones por el exceso de oferta y la demanda – BDSwiss
Los futuros del petróleo continuaron cayendo hoy a pesar de las crecientes tensiones geopolíticas.
El mercado podría seguir bajo presión ya que las perspectivas de futuros aumentos en la oferta de la OPEP+ eclipsan los temores persistentes sobre la escalada de tensiones en Oriente Medio, además de las preocupaciones sobre los niveles de demanda.
La OPEP+ podría comenzar a eliminar gradualmente sus recortes de producción en diciembre, lo que podría ejercer más presión sobre los precios.
Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre la demanda, en particular de China, siguen siendo importantes.
El sector manufacturero chino se contrajo en septiembre, lo que presionó los precios del crudo. Sin embargo, el reciente anuncio de medidas de estímulo puede ayudar a mejorar la economía.
El crecimiento de los precios del crudo en los próximos meses podría impulsar una mayor demanda de crudo.
El conflicto en curso en Oriente Medio no ha afectado significativamente a la oferta de petróleo por el momento, lo que ha dejado la reacción del mercado relativamente moderada.
Mientras tanto, los operadores podrían monitorear los datos de inventarios de crudo de EE. UU. para evaluar los niveles de demanda en ese país.
Unas reducciones mayores de lo esperado podrían ayudar a estabilizar el mercado.
Mazen Salhab, estratega jefe de mercado MENA en BDSwiss
- 11:46:06
El IPC preliminar de la eurozona consolida la probabilidad de un segundo recorte de 25 puntos básicos por parte del BCE – Pepperstone
Las cifras preliminares del IPC de la eurozona de septiembre consolidan la probabilidad de que el BCE aplique un segundo recorte consecutivo de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria a finales de este mes.
El IPC general subió un 1,8% interanual, situándose por debajo del objetivo del BCE por primera vez desde mediados de 2021, y representa el ritmo más lento de inflación anual desde abril del mismo año.
Por su parte, el IPC básico subió un 2,7% interanual, igualando la tasa más lenta del ciclo observada en abril.
Aunque la inflación de los servicios sigue siendo elevada, en el 4,0% interanual, parece poco probable que el Consejo de Gobierno permita que esto le disuada de aplicar otro recorte en unas pocas semanas.
En un contexto en el que las presiones sobre los precios se están enfriando más rápidamente de lo esperado y en el que la reciente ronda de encuestas PMI apunta a una marcada pérdida de impulso económico en septiembre, junto con los persistentes riesgos económicos a la baja, todo apunta a que el Consejo de Gobierno, que depende de los datos, apretará el gatillo para aplicar otro recorte de tipos, apenas cinco semanas después de la reunión de política monetaria anterior.
Si bien es poco probable que las autoridades se comprometan de antemano con una determinada senda de política monetaria, la aplicación de recortes consecutivos, probablemente seguidos de un tercer recorte consecutivo en diciembre, aumenta la probabilidad de que el BCE recorte a una cadencia regular de 25 puntos básicos a partir de ahora, hasta que el tipo de depósito vuelva a un nivel neutral –en torno al 2%– a principios del próximo verano.
Es probable que esta postura moderada siga ejerciendo presión a la baja sobre el euro, sobre todo en los cruces, y las posiciones cortas en el EUR/GBP, el EUR/AUD y el EUR/NOK siguen siendo propuestas atractivas, dado el camino mucho más lento y gradual que están siguiendo esos tres bancos centrales respectivos para eliminar las restricciones de política.
Frente al dólar, el euro puede tener un desempeño algo mejor, dado el deseo del FOMC de volver a la neutralidad rápidamente, incluida la perspectiva de movimientos más amplios de 50 puntos básicos si el mercado laboral empeora.
Por ahora, esos recortes «enormes» parecen descartados en la eurozona, aunque una nueva pérdida sustancial de impulso económico y un incumplimiento sostenido de la meta de inflación podrían bien empujar al BCE a tomar medidas más agresivas.
Michael Brown, estratega de investigación sénior de Pepperstone
- 11:15:11
La inflación de la eurozona se prepara para la próxima caída en medio de un crecimiento débil – LS News
Se espera que el crecimiento de los precios al consumidor en la zona del euro se desacelere nuevamente este mes, lo que aumenta la probabilidad de otro recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo en cuestión de semanas.
Una encuesta de economistas predijo que la tasa de inflación general de la eurozona cayó al 2,0% desde el 2,2% del mes pasado, poniéndola en gran medida en línea con el objetivo del BCE del 2% en el mediano plazo.
Sin embargo, la terquedad de la tasa básica, menos volátil, probablemente envalentone a algunos partidarios de una postura más agresiva.
Se espera que el indicador, que excluye los valores de la energía y otros rubros, se mantenga en el 2,8% interanual, por lo que es demasiado alto para algunos funcionarios.
“Esperamos que la inflación general caiga drásticamente, impulsada principalmente por los precios más bajos de la gasolina, que cayeron alrededor del 3,5% intermensual”, dijo ABN-Amro en una nota.
“También esperamos que la inflación subyacente baje, en parte impulsada por la relajación de la presión alcista relacionada con los Juegos Olímpicos en Francia” .
- 09:04:36
Gráfico de fortaleza/debilidad intradía – Forex
El más fuerte: AUD
El más débil: JPY
**Los gestores de fondos especializados en divisas usan este gráfico de muchas formas, básicamente lo que hacen es utilizar tanto al más fuerte como al más débil para sus posiciones diarias, en caso de que estén por encima de 30 o por debajo de -30.
Cuando están en esos niveles, +15 o -15, nunca se ponen cortos contra el más fuerte ni largos contra el más débil en ningún cruce.
Hay que tener en cuenta que este gráfico se genera diariamente a partir de las 17:00h de Nueva York, por lo tanto necesita un recorrido temporal y solo se utiliza para operaciones intradía.
- 14:10:06
Los fabricantes de automóviles europeos se desploman y las perspectivas en EE. UU. son sombrías – Resumen del mercado europeo y preapertura de Wall Street
Los futuros de acciones estadounidenses se movieron modestamente después de los máximos históricos de la semana pasada en Wall Street, y los operadores ya anticipaban datos significativos sobre el mercado laboral estadounidense el viernes y sus implicaciones para los recortes de tasas de interés de la Fed.
Los contratos del S&P 500 y el Nasdaq 100 se mantuvieron estables.
Las acciones chinas registradas en Estados Unidos subieron en las operaciones previas al mercado debido a las últimas medidas de estímulo económico anunciadas por los funcionarios. Las tasas de los bonos del Tesoro aumentaron, impulsadas por el bono a dos años sensible a la política monetaria.
El dólar se mantuvo bastante estable.
El índice Stoxx 600 de Europa cayó un 0,8%, liderado por las caídas de los fabricantes después de que el fabricante de Jeep, Stellantis, redujera su predicción de margen de beneficio.
El viernes, Volkswagen emitió su segunda advertencia de resultados en tres meses.
Eso contrasta con la atmósfera en China, donde el índice CSI 300 subió hasta un 9,1%, el mayor aumento desde 2008, impulsado por el paquete de estímulo.
Los cambios de política también impulsaron las acciones mineras y de lujo europeas. Los cambios políticos en Europa añaden un elemento adicional de complejidad.
Tras el triunfo histórico del domingo en las elecciones nacionales de Austria, los poderes políticos establecidos del país se han comprometido a impedir que el Partido de la Libertad de extrema derecha establezca gobierno.
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo se mantuvieron estables mientras el mercado digería las consecuencias de la ejecución del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Beirut por parte de Israel y las medidas de estímulo de China.
- 09:04:57
Gráfico de fortaleza/debilidad intradía – Forex
El más fuerte: AUD
El más débil: CHF
**Los gestores de fondos especializados en divisas usan este gráfico de muchas formas, básicamente lo que hacen es utilizar tanto al más fuerte como al más débil para sus posiciones diarias, en caso de que estén por encima de 30 o por debajo de -30.
Cuando están en esos niveles, +15 o -15, nunca se ponen cortos contra el más fuerte ni largos contra el más débil en ningún cruce.
Hay que tener en cuenta que este gráfico se genera diariamente a partir de las 17:00h de Nueva York, por lo tanto necesita un recorrido temporal y solo se utiliza para operaciones intradía.
- 08:13:45
Las acciones chinas suben gracias a las ayudas al sector inmobiliario, pero las japonesas caen – Resumen del mercado asiático y preapertura europea
Las bolsas chinas y de Hong Kong subieron con fuerza el lunes tras las últimas medidas de Pekín para abordar el problema inmobiliario del país.
Las acciones de otros mercados asiáticos cayeron a medida que el índice de referencia japonés se desplomaba.
El índice CSI 300 se encaminaba a su mayor aumento diario en 16 años, mientras que las acciones de empresas de minerales de hierro y de desarrolladores chinos subieron después de que tres grandes ciudades relajaran las restricciones a la compra de propiedades.
El índice MSCI Asia Pacific cayó debido a una caída en las acciones japonesas luego de la victoria de Shigeru Ishiba en la campaña por el liderazgo del partido gobernante japonés, que tomó por sorpresa a los inversores.
Los futuros de acciones europeas y americanas variaron entre ganancias y pérdidas.
Los inversores están entrando en el cuarto trimestre del año a medida que el pronóstico para los mercados financieros mejora tras las medidas de estímulo de China y los bancos centrales desde Indonesia hasta Europa y Estados Unidos comienzan a disminuir las tasas de interés para promover el crecimiento.
El yen redujo sus ganancias de la sesión anterior, mientras que las expectativas de estímulo chino impulsaron a los dólares australiano y neozelandés.
El petróleo se mantuvo estable el lunes, mientras el mercado esperaba ver cómo respondería Irán.
- 13:46:31
EE.UU. avanza hacia la independencia del litio con ambiciosos proyectos mineros – OP
El gobierno de Estados Unidos está apoyando activamente el desarrollo de una industria nacional de litio a través de políticas favorables y una financiación sustancial, con el objetivo de asegurar un suministro confiable de minerales críticos para la energía renovable y la tecnología limpia.
Los recientes descubrimientos de enormes depósitos de litio en Nevada y California han aumentado significativamente las reservas del país, lo que aumenta las esperanzas de independencia del litio.
A pesar de los avances prometedores, Estados Unidos enfrenta desafíos para ampliar sus capacidades de extracción, refinación y producción de litio para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.
Varios países de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en la extracción de litio para respaldar la producción de baterías para vehículos eléctricos (VE) y el almacenamiento a gran escala. Esto ha llevado al enorme crecimiento de los proyectos mineros en centros de litio, como el Triángulo del Litio en América del Sur.
También ha alentado una mayor exploración en áreas menos prolíficas, ya que las empresas de energía buscan fortalecer sus cadenas de suministro a través de la producción nacional de litio. En los EE. UU., Arkansas se está convirtiendo rápidamente en un importante centro de litio, y se espera que surjan otros estados de litio tras mayores actividades de exploración.
La administración Biden ha apoyado el desarrollo de la industria nacional del litio con políticas favorables a las actividades mineras que apoyan la transición ecológica y la financiación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y la Ley de Infraestructura Bipartidista (BIL).
Esto forma parte de la iniciativa del gobierno para establecer un suministro confiable de minerales críticos para apoyar el despliegue de energía renovable y tecnología limpia.
En marzo de este año, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DoE) anunció una financiación de hasta 2.260 millones de dólares , en el marco del programa de préstamos para la fabricación de vehículos de tecnología avanzada, para construir el proyecto de litio Thacker Pass en Nevada.
Se espera que la mina entre en funcionamiento a finales de esta década y suministre litio a General Motors (GM). Lithium Americas extraerá aproximadamente 40.000 toneladas métricas de carbonato de litio de calidad para baterías por año en Thacker Pass, lo que podría alimentar hasta 800.000 vehículos eléctricos.
Con el tiempo, esta cifra aumentará a unas 80.000 toneladas por año. GM ha invertido 650 millones de dólares adicionales en el proyecto.
En noviembre del año pasado, Exxon Mobil anunció sus planes de producir litio en Estados Unidos a partir de 2027.
Operará en Arkansas y utilizará métodos convencionales de perforación de petróleo y gas para acceder a los yacimientos de litio.
Exxon se ha asociado con Tetra Technologies para su negocio de litio bajo la marca Mobil Lithium. American Battery Technology Company, Applied Materials y Cirba Solutions recibieron en conjunto 2.800 millones de dólares en financiación del Departamento de Energía para 21 instalaciones de procesamiento de litio y reciclaje de baterías a escala comercial nuevas, modernizadas y ampliadas.
Albemarle, un importante productor de litio, está buscando la producción de litio en Carolina del Norte. A principios de este año, anunció planes para reabrir la mina de litio Kings Mountain, rica en recursos, en el estado para fines de 2026, con el apoyo de $150 millones en fondos del Departamento de Energía.
Sin embargo, se ha enfrentado a la reacción negativa de los ambientalistas y los grupos indígenas que buscan bloquear el desarrollo, lo que ha provocado retrasos.
Albemarle está buscando expandir su producción nacional de litio.
En la actualidad, la empresa opera la mina Silver Peak en Nevada, la primera mina productora de litio en América del Norte.
Según los últimos descubrimientos, Estados Unidos podría estar en camino de lograr la independencia en materia de litio.
Por Felicity Bradstock para Oilprice.com
- 11:24:29
Tras el audaz recorte de tasas de la Reserva Federal, ¿cuál podría ser su próximo movimiento? – JP Morgan Research
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) optó por una gran rebaja de las tasas de interés, la primera en cuatro años, al reducir el objetivo de los fondos federales en 50 puntos básicos (pb) hasta el 4,75-5,0%.
Esta medida moderada señala el fin de la era de las tasas de interés “más altas durante más tiempo” y el comienzo de un nuevo ciclo de flexibilización monetaria que podría durar más allá de 2025.
Según Michael Feroli, economista jefe para Estados Unidos de JP Morgan, el recorte de medio punto es “una recalibración apropiada” dado el actual contexto desinflacionario. La inflación básica fue revisada recientemente a la baja en 0,2 puntos porcentuales este año hasta el 2,6%, y continúa reduciéndose hasta el 2,0% en 2026.
“Mientras que el resto de Wall Street esperaba un recorte más modesto de 25 puntos básicos, desde principios de agosto habíamos estado pidiendo un recorte de 50 puntos básicos, argumentando, en parte, que en retrospectiva la Fed debería haber recortado a fines de julio.
Este movimiento más amplio ayuda a que vuelva a estar de su lado”, dijo Feroli.
JP Morgan Research espera que la Fed recorte las tasas en otros 50 puntos básicos en su próxima reunión a principios de noviembre.
Esto difiere del “diagrama de puntos” de la Fed –un gráfico que registra la proyección de cada funcionario de la Fed para las tasas de interés a corto plazo– que apunta a dos recortes adicionales de 25 puntos básicos este año.
Por supuesto, las decisiones futuras dependerán de los datos. “En términos de nuestras perspectivas, seguimos esperando un ritmo más rápido de normalización de las tasas que el punto medio”, dijo Feroli.
“Nuestra expectativa de un recorte de 50 puntos básicos en la próxima reunión depende de que los dos informes de empleo se suavicen aún más entre ahora y esa fecha.
En cambio, unos datos laborales más benignos sellarían el argumento a favor del escenario ideal del FOMC de flexibilizaciones de 25 puntos básicos por reunión durante el resto del año”.
De cara al futuro, el «diagrama de puntos» de la Fed prevé cuatro recortes más de 25 puntos básicos (que totalizan 100 puntos básicos) en 2025. La Fed también ha aumentado las proyecciones para su tasa de fondos neutrales en otro octavo de punto porcentual hasta el 2,875%, una cifra que espera alcanzar en 2026.
Si bien los recortes de tasas a menudo indican una desaceleración del crecimiento, la Fed en general se muestra optimista sobre la economía en general, especialmente a la luz de un mercado laboral sólido, aunque en enfriamiento gradual.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 en agosto, mientras que la tasa de desempleo bajó del 4,3% al 4,2%.
“En otros contextos, un aumento mayor puede transmitir una mayor preocupación por el crecimiento, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó repetidamente que se trata básicamente de un recorte alegre, ya que la disminución de la inflación permite a la Fed actuar para preservar un mercado laboral fuerte”, dijo Feroli.
“Además, si la política se establece de manera óptima, debería devolver la economía a una posición favorable con el tiempo”.
- 14:06:15
La capitalización del mercado mundial alcanzará un nuevo récord de más de 123 billones de dólares – Michael Hartnett de BofA
La mejor manera de aprovechar el repunte de China son los metales industriales, los materiales y las acciones internacionales, dicen los estrategas
La capitalización bursátil mundial superará su nivel más alto en tres años después de que la Reserva Federal redujera las tasas de interés y China comenzara a estimular su economía este mes.
Citando datos de GFD Finaeon, Bank of America dijo que la capitalización del mercado de valores mundial superará el récord de 123 billones de dólares alcanzado en octubre de 2021.
El Vanguard Total World Stock ETF VT, un fondo que busca seguir las acciones estadounidenses y mundiales, ya superó su pico de 2021 y el jueves alcanzó un nuevo récord.
Los estrategas del Bank of America, liderados por Michael Hartnett, dijeron que «los mercados dejen de entrar en pánico…», una frase que suele combinarse con lo que hacen los responsables políticos.
Las acciones de estímulo monetario de China esta semana siguieron a un recorte de la tasa de interés de medio punto porcentual por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Los estrategas del Bank of America dijeron que las actuales convicciones en Wall Street son las operaciones largas en oro, largas en acciones tecnológicas, cortas en bonos del Tesoro estadounidense y cortas en China, lo que explica por qué los activos chinos subieron tanto esta semana.
El Hang Seng HK:HSI subió un 13% esta semana en su mejor período semanal desde 1989.
El recorte de tasas de la Fed sin recesión es positivo para los activos de riesgo, y los inversores creen que las acciones de la Fed y China son una flexibilización política suficiente para evitar el riesgo de recesión, dijeron los estrategas.
Los estrategas dijeron que la mejor manera de operar con China es con metales industriales, materiales y acciones internacionales, siempre y cuando el estímulo signifique que el piso para el rendimiento de los bonos chinos a 10 años sea del 2%.
El viernes, el bono chino a 10 años rindió un 2,17%.
Steve Goldstein vía Dow Jones
- 13:39:42
Los inversores pueden tener oportunidades de comprar las caídas en el mercado de valores – Goldman Sachs Research
Según Christian Mueller-Glissmann, de Goldman Sachs Research, la caída de los mercados bursátiles en agosto, cuando las acciones estadounidenses cayeron un 8% desde los máximos del mes anterior, puede haber sido una señal de advertencia.
Si bien los mercados se han recuperado en gran medida desde entonces, la velocidad y los factores que impulsaron la caída de las acciones indican que existe un mayor riesgo de nuevos reveses.
“Esto demuestra que estamos entrando en un contexto macroeconómico más frágil”, afirma Mueller-Glissmann, quien dirige la investigación de asignación de activos dentro del área de estrategia de cartera.
“Por primera vez en mucho tiempo, nos preocupamos más por el crecimiento. Y cuando nos preocupa el crecimiento, eso puede generar mayores caídas en las acciones, porque las acciones son muy sensibles al crecimiento”.
El mercado laboral estadounidense se ha debilitado y los datos de manufactura global están mostrando señales de un mayor debilitamiento. La economía china está tambaleándose y el gasto de consumo en Europa ha sido menor de lo que esperaban algunos economistas. “Eso ha aumentado ampliamente la fragilidad de la renta variable”, dice Mueller-Glissmann.
Pero eso no significa que sea el momento de que los inversores se vuelvan bajistas y eviten las acciones. Si bien las caídas de las acciones son cada vez más probables, esas caídas, o caídas, podrían ser una oportunidad. «En última instancia, querríamos comprar las caídas a medida que ocurren», dice. «La caída de agosto fue obviamente una oportunidad para comprar en retrospectiva, ya que las acciones acababan de alcanzar nuevos máximos históricos».
El riesgo de un mercado bajista todavía es relativamente bajo
El equipo de Mueller-Glissmann utiliza un marco que emplea variables macroeconómicas y de mercado para evaluar la probabilidad de un mercado bajista importante en acciones, o una caída desde el pico hasta el valle, de más del 20% en 12 meses, así como el riesgo de un contratiempo o corrección a corto plazo de alrededor del 10%.
“Esto realmente te ayuda a responder la pregunta de si quieres comprar cuando las acciones caen”, dice Mueller-Glissmann sobre el modelo.
En este momento, la investigación del equipo indica que el riesgo de una caída del mercado de valores ha aumentado «un poco», dice, como resultado del impulso de crecimiento negativo y las valoraciones de las acciones ligeramente elevadas.
Eso se ve contrarrestado por un impulso positivo de los precios de las acciones en los últimos 12 meses, lo que refleja condiciones macroeconómicas sólidas.
«Estas condiciones macroeconómicas suelen persistir; no desaparecen de la noche a la mañana», dice Mueller-Glissmann. «Una fuerte tendencia positiva en las acciones te indica que el riesgo de un mercado bajista inminente es bajo, porque generalmente lleva tiempo que las condiciones macroeconómicas se deterioren a partir de un punto de partida tan saludable».
Más importante aún, el impulso inflacionario viene disminuyendo desde hace más de un año.
A fines de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo su tasa de política monetaria en 50 puntos, hasta el 4,75%-5%, lo que demuestra que el banco central está cada vez más centrado en el crecimiento económico, en lugar de en acabar con la inflación.
Las autoridades tienen margen para reducir las tasas de interés para apoyar la economía.
“Puede haber una corrección, pero lo más probable es que el banco central intervenga y proteja al mercado de valores y a la economía”, dice Mueller-Glissmann. “La opción de venta de la Fed reduce el riesgo de un mercado bajista de valores, aunque no puede reducir el riesgo de una corrección de los mismos”.
El equipo de Mueller-Glissmann se muestra “ligeramente pro-riesgo” en la construcción de carteras para los próximos 12 meses.
Los mercados financieros están “en las primeras etapas del último ciclo” de crecimiento económico: las tasas de desempleo son bajas, los márgenes de beneficio son relativamente altos y las primas de riesgo para los activos financieros son bajas, por ejemplo. “Todas esas son tendencias típicas del último ciclo”, afirma.
Las acciones deberían recibir cierto apoyo porque los balances de los consumidores y las empresas están en buena forma. La tasa de ahorro de los consumidores europeos es muy alta, en torno al 15%, y las empresas no han aumentado significativamente su carga de deuda.
Y aunque la inflación rara vez se dispara al principio del ciclo económico, eso es exactamente lo que ocurrió tras la pandemia de Covid en medio de cuellos de botella en la cadena de suministro y una demanda reprimida. Eso dio lugar a un aumento de los tipos de interés, lo que impidió que los consumidores y las empresas acumularan apalancamiento.
“En el sector privado todavía hay potencial de apalancamiento que puede impulsar el crecimiento”, afirma Mueller-Glissmann. “Cuando estás al comienzo de un contexto de ciclo tardío, que puede durar mucho tiempo, quieres ser moderadamente pro-riesgo en tu asignación de activos, porque las acciones son un activo que aún puede ofrecer buenos retornos en estos períodos”.
En cambio, el crédito corporativo puede ser una propuesta más difícil. El rendimiento adicional en relación con los bonos del Tesoro ya es bajo y los inversores en crédito aún están expuestos a las preocupaciones por la recesión.
Perspectivas para la cartera 60-40
Muchos activos considerados refugio seguro ya han repuntado antes de la reciente reunión moderada de la Reserva Federal, por lo que es posible que algunos de ellos sean menos propensos a amortiguar una cartera, pero aun así, Mueller-Glissmann ve margen para que los bonos del gobierno estadounidense proporcionen cierto colchón a las acciones.
Las condiciones económicas podrían ser propicias para la cartera tradicional 60-40, que se divide entre acciones y bonos del Tesoro.
“La correlación entre renta variable y renta fija debería ser más negativa a partir de ahora”, afirma.
“Esto es coherente con el cambio del mercado, que ha dejado de preocuparse por la inflación para pasar a preocuparse por el crecimiento, y eso significa que las carteras de tipo 60-40 son más beneficiosas”.
Pero, como los bonos de larga duración tienen un potencial menor de protección, hay más valor en los refugios seguros alternativos, como las inversiones en oro.
Las acciones con características defensivas también podrían ser más valiosas en este punto del ciclo económico, al igual que algunas estrategias que utilizan superposiciones de opciones.
En general, Mueller-Glissmann afirma que no es el momento de evitar por completo el riesgo en las carteras. “El riesgo de corrección probablemente sea un poco elevado, pero el riesgo de mercado bajista parece bastante bajo”, añade.
- 10:42:12
Estos son los días más importantes para el mercado de valores entre ahora y las elecciones de noviembre, según BofA
Hay catalizadores bursátiles clave en el horizonte antes de noviembre.
Con el primer recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal desde 2020 , anunciado la semana pasada, se ha eliminado gran parte de la incertidumbre del mercado de valores, al menos en el corto plazo.
En una nota, Bank of America destacó los días más importantes para el mercado de valores entre ahora y las elecciones presidenciales de noviembre.
El banco utilizó los precios de las opciones para trazar los movimientos implícitos en el S&P 500 para cada día entre ahora y el día después de la elección.
Técnicamente, el día después de las elecciones, el día más importante para el mercado de valores es el 6 de noviembre, cuando los mercados pueden reaccionar a los resultados.
El banco estima un movimiento del 2,5% en el S&P 500 el 6 de noviembre en cualquier dirección.
Este será un día trascendental para los inversores porque, suponiendo que haya un ganador decisivo, los mercados comenzarán a incorporar en sus precios qué tipo de políticas podrían implementarse durante el mandato de cuatro años del 47º Presidente de los Estados Unidos.
El mercado de valores experimentó un movimiento de tamaño similar el día después de la elección presidencial anterior, con el S&P 500 subiendo un 2,2% el 4 de noviembre de 2020.
Los inversores seguirán de cerca los informes de nóminas no agrícolas de los meses de septiembre y octubre, que se publicarán el 4 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente.
El mercado de opciones está descuentando un movimiento de poco más del 1% para el S&P 500 en esos días, en cualquier dirección.
Bank of America dijo que los sólidos informes de empleo y datos del PMI podrían impulsar un repunte en los precios de las acciones.
«Creemos que las buenas noticias son buenas noticias para las acciones y las sorpresas positivas en esos dos datos deberían ser vientos de cola para las acciones en el futuro», dijo Bank of America.
Esta fecha representa el día estimado en que algunas de las empresas tecnológicas de gran capitalización anunciarán los resultados de ganancias del tercer trimestre.
Los precios de las opciones muestran un movimiento implícito del 1% en cualquier dirección para el S&P 500.
«La gran semana de ganancias del tercer trimestre (del 21 al 25 de octubre) también debería ser un gran catalizador para el mercado», dijo Bank of America.
Los inversores prestarán mucha atención a cualquier actualización sobre los esfuerzos de monetización de las tecnologías de inteligencia artificial.
Dado que la Reserva Federal está cambiando su atención desde la inflación al mercado laboral, se considera que el IPC de septiembre tendrá un impacto menor en el mercado de valores que los otros datos publicados.
Los precios de las opciones sugieren una oscilación diaria de poco menos del 1% para el S&P 500 en cualquier dirección cuando se publiquen los datos del IPC de septiembre el 10 de octubre.
«Antes del primer recorte, los datos de inflación eran los más importantes a tener en cuenta. Pero ahora que la Fed ha iniciado su ciclo de recortes, creemos que los datos del mercado laboral (por ejemplo, el NFP) serán más importantes que la inflación», dijo Bank of America.
- 22:48:21
Las acciones se recuperan por las apuestas sobre recortes de tasas – Resumen del mercado estadounidense
Las acciones estadounidenses subieron por tercera semana consecutiva, ya que a los inversores se les aseguró repetidamente que la economía se está enfriando sin caer en picado.
Los bonos del Tesoro se recuperaron a medida que los datos consolidaron las apuestas de que la Reserva Federal recortará aún más las tasas de interés.
Los rendimientos son más bajos en toda la curva, con la tasa a 10 años en torno al 3,75%. El dólar cayó por cuarta semana.
El indicador preferido de la Fed para la inflación subyacente en Estados Unidos subió levemente en agosto, al igual que el gasto de consumo ajustado a la inflación.
Esas cifras confirmaron lo que los operadores ya sabían sobre la salud de la economía después de analizar una serie de datos a principios de esta semana. Una lectura sobre la confianza del consumidor estadounidense del viernes coincidió con el optimismo.
Los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal esta semana hicieron poco por cambiar las percepciones existentes sobre la trayectoria de la Reserva Federal.
El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Musalem, dijo que está a favor de reducir «gradualmente» las tasas después de un gran recorte la semana pasada. La gobernadora de la Reserva Federal, Bowman, por su parte, reiteró su opinión de que la economía estadounidense sigue siendo fuerte.
Otros catalizadores esta semana incluyeron los anuncios diarios de estímulo de China que mantuvieron el sentimiento en gran medida optimista.
A pesar de una semana en general positiva, el S&P 500 y el Nasdaq 100 terminaron la sesión del viernes a la baja, lastrados por NVIDIA. Sus acciones cayeron ante la noticia de que China está instando a las empresas locales a mantenerse alejadas de sus chips.
- 21:35:54
Posiciones semanales de la CFTC
- 17:54:11
El oro podría experimentar una cierta toma de ganancias – Análisis técnico de StoneX
El oro podría estar acercándose a una corrección, con señales de condiciones de sobrecompra emergentes.
El índice de fuerza relativa (RSI) está parpadeando por encima de 70 en escalas diarias, semanales e incluso mensuales, un nivel no visto desde el aumento repentino de la pandemia en 2020.
Históricamente, esto ha indicado una consolidación de varios días o un período de presión de venta a medida que los inversores toman ganancias.
A pesar de estos indicadores, el oro sigue en una fuerte tendencia alcista.
El metal precioso recientemente superó los 2600 dólares y muestra potencial para alcanzar los 2700 dólares en el corto plazo. Es probable que cualquier retroceso sea visto como una oportunidad para los compradores en caídas.
Los niveles de soporte clave a tener en cuenta incluyen los 2600 dólares, seguidos de los 2530 dólares y los 2500 dólares, donde podría ponerse a prueba la tendencia alcista de este año.
Si bien puede surgir una debilidad a corto plazo, las perspectivas a largo plazo para el oro siguen siendo alcistas, con un objetivo de 3000 dólares aún a la vista.
Los factores que respaldan esta visión incluyen la aceleración de los recortes de tasas por parte de los bancos centrales mundiales, las incertidumbres geopolíticas en curso y las compras sostenidas de oro por parte de los bancos centrales.
Estas condiciones crean un entorno favorable para la fortaleza continua del oro, a pesar de cualquier posible toma de ganancias en el futuro cercano.
Fawad Razaqzada | Analista de mercado | City Index y FOREX.com
- 17:43:14
Barclays predice perspectivas más sombrías para la zona del euro y espera que el banco central recorte la tasa de política monetaria más rápido y en mayor medida que antes
La zona del euro se enfrenta a un panorama más sombrío, ya que la debilidad del sector manufacturero se extiende al sector servicios y los mercados laborales se relajan.
Tras una notable revisión a la baja de nuestras previsiones de inflación general, revisamos a la baja el crecimiento del PIB real y esperamos que el BCE recorte el tipo de interés oficial más rápidamente y en mayor medida que antes.
Revisamos nuestra previsión de crecimiento del PIB real a la baja en 10 puntos básicos en cada trimestre desde el tercer trimestre de 2024 hasta el cuarto trimestre de 2025, y ahora esperamos un crecimiento del PIB real de solo el 0,1 % intertrimestral por trimestre en el segundo semestre de 2024, del 0,2 % intertrimestral en el primer trimestre de 2025 y un crecimiento por debajo de la tendencia del 0,3 % intertrimestral desde el segundo trimestre de 2025 hasta el cuarto trimestre de 2025. Estos cambios implican un crecimiento promedio anual del 0,7 % (sin cambios) en 2024 y del 1,0 % (-0,2 pp) en 2025.
Barclays Economics Research (Reino Unido)
Silvia Ardagna, Mariano Cena, Mark Cus Babic BCI, Balduin Bippus
- 15:32:35
La desaceleración del PCE fortalece las expectativas de un nuevo recorte de tasas fuerte por parte de la Reserva Federal
Este viernes se publicó el índice de gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Los resultados mostraron un enfriamiento del ritmo de la inflación, sorprendiendo a los mercados y provocando especulaciones sobre la dirección de la política monetaria.
En términos mensuales, tanto el PCE general como el subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentaron un 0,1% en agosto, por debajo del 0,2% esperado por los analistas y del dato registrado en julio.
Esta desaceleración también se evidenció en la tasa anual del PCE, que cayó al 2,2%, el nivel más bajo desde febrero de 2021, por debajo del 2,5% del mes anterior y del 2,3% esperado por el mercado. En cambio, la tasa subyacente anualizada se mantuvo estable en el 2,7%, en línea con las previsiones.
Estos datos llegan en un contexto en el que el gasto personal estadounidense creció solo un 0,2% en agosto, su ritmo más lento en siete meses.
Esto refleja una desaceleración del consumo, especialmente en bienes, cuyos precios cayeron un 0,2%, mientras que los servicios subieron un 0,2%.
La combinación de un gasto más suave y una inflación moderada ha alimentado las expectativas de que la Fed pueda implementar un recorte de tasas más agresivo en su reunión de noviembre.
Las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos aumentaron del 49,3% al 54,1% tras la publicación de estas cifras.
Este escenario también ha provocado cambios en el mercado de divisas.
El dólar estadounidense ha mostrado debilidad, acercándose nuevamente al nivel psicológico de 100 en el índice DXY.
La mayor volatilidad se ha registrado frente al yen japonés, que se ha fortalecido tras la elección de un nuevo primer ministro en Japón. El yen se apreció más de un 1% frente al dólar, tras haber alcanzado previamente niveles cercanos a 146,5, impulsado por las expectativas de que el nuevo liderazgo pudiera adoptar una postura económica más cautelosa.
En resumen, los datos de PCE y de gasto personal sugieren un enfriamiento de la inflación y el consumo, lo que aumenta la probabilidad de un ciclo de recortes de tasas más agresivo por parte de la Fed, mientras que el dólar estadounidense enfrenta presiones a la baja en los mercados de divisas.
Quasar Elizundia, estratega de investigación en Pepperstone
- 13:25:09
Los futuros de las acciones estadounidenses se detienen antes de los datos del PCE – Resumen del mercado europeo y preapertura de Wall Street
Al final de una semana en la que Wall Street y los índices europeos alcanzaron máximos históricos debido a la confianza en la flexibilización del banco central y el estímulo de China, los futuros estadounidenses superaron a los de la torre.
Tras el resultado de las elecciones japonesas, el yen se apreció.
Después de que el índice subyacente alcanzó su 42.º récord de cierre del año, los contratos del S&P 500 cayeron.
Con el fabricante de chips Nvidia cayendo más del 1% en las operaciones previas al mercado, los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años y el dólar apenas se movieron.
Tras un cambio significativo en las estadísticas, los operadores estarán atentos a la medida de inflación preferida por la Reserva Federal más tarde el viernes en busca de pistas sobre la dirección de las tasas de interés.
El apetito del mercado por el riesgo de esta semana se ha visto acentuado por los anuncios diarios de estímulo de China, así como por las crecientes apuestas sobre recortes adicionales de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.
Shigeru Ishiba se alzó con la victoria en la carrera por la presidencia del partido gobernante del país y el yen se fortaleció frente al dólar, subiendo un 1%.
Ishiba, miembro del partido desde hace mucho tiempo y que ha ocupado varios puestos importantes, incluido el de ministro de Defensa, estaría a favor de la propuesta del Banco de Japón de subir gradualmente los tipos de interés.
- 09:16:57
Gráfico de fortaleza/debilidad intradía – Forex
El más fuerte: JPY
El más débil: NZD
**Los gestores de fondos especializados en divisas usan este gráfico de muchas formas, básicamente lo que hacen es utilizar tanto al más fuerte como al más débil para sus posiciones diarias, en caso de que estén por encima de 30 o por debajo de -30.
Cuando están en esos niveles, +15 o -15, nunca se ponen cortos contra el más fuerte ni largos contra el más débil en ningún cruce.
Hay que tener en cuenta que este gráfico se genera diariamente a partir de las 17:00h de Nueva York, por lo tanto necesita un recorrido temporal y solo se utiliza para operaciones intradía.
- 08:07:16
Las bolsas asiáticas se recuperan por el avance de China y la carrera por el PDL debilita el yen – Resumen del mercado asiático y preapertura europea
El mercado bursátil de Asia continuó subiendo debido a que el apetito por el riesgo en los mercados financieros mundiales se vio reforzado por las recientes políticas de estímulo de China y los datos económicos positivos de Estados Unidos.
Tras las promesas de los funcionarios de aumentar el apoyo fiscal y estabilizar el mercado inmobiliario para estimular el crecimiento, el índice de referencia chino CSI 300 se encaminaba a su mayor ganancia semanal desde 2008.
El yen perdió el 1% de su valor en relación con el dólar y los futuros de los bonos japoneses aumentaron a medida que los inversores proyectaban que Sanae Takaichi, el ministro de seguridad económica, probablemente se convertiría en el próximo líder del país.
Las dos mayores economías del mundo, China y Estados Unidos, han proporcionado estímulo a los mercados esta semana. El viernes, antes de una semana de vacaciones,
China redujo la cantidad de efectivo que los bancos debían tener en mano.
El índice de inflación preferido de la Reserva Federal y un panorama de la demanda de los consumidores, que se esperan para más tarde el viernes, proporcionarán más pistas sobre la dirección de los tipos de interés en Estados Unidos.
- 22:21:00
S&P 500 alcanza nuevos récords – Resumen del mercado estadounidense
Las acciones estadounidenses mantuvieron algunas de sus ganancias anteriores mientras los operadores esperaban más pistas sobre la salud de la economía tras los datos positivos del jueves.
El S&P 500 subió un 0,4% y cerró en su 42º máximo histórico del año. El Nasdaq 100 ganó un 0,7%. El Bloomberg Dollar Spot Index bajó.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió a cerca del 3,79%.
Los mercados subieron más temprano después de que los datos mostraran una economía estadounidense resistente y los principales líderes de China prometieran apoyar el gasto fiscal.
Los índices bursátiles estadounidenses también se vieron impulsados por Micron Technology, que proporcionó un pronóstico sólido ayudado por la demanda de IA.
Por otro lado, las noticias de la investigación del Departamento de Justicia sobre Super Micro Computer, otro beneficiario del auge de la IA, hicieron que sus acciones cayeran.
Los operadores están ahora a la espera de la siguiente tanda de catalizadores, que podrían ofrecer pistas sobre el futuro camino de la Reserva Federal.
Entre ellos se incluyen la métrica de precios preferida por el banco central estadounidense y un panorama de la demanda de los consumidores publicado el viernes.
Anteriormente, los datos revisados mostraron que la economía estadounidense se recuperó de la pandemia mejor de lo esperado.
Una caída en las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos destacó la resistencia del mercado laboral. Sin embargo, los inversores que esperaban los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el jueves no recibieron detalles sobre las perspectivas económicas o la trayectoria de la política monetaria.
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